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    同程重組萬達旅業 謀求成為最大旅行社

    近日,同程旅游與其第一大股東萬達文化集團聯合宣布,同程旅游旗下的同程國際旅行社(集團)(以下簡稱“同程”)將合并重組萬達集團旗下的北京萬達旅業投資有限公司(以下簡稱“萬達旅業”)。該重組被認為將進一步加強同程旅游線上與線下的融合。交易完成后,公司市值將超過200億元,現金儲備超過50億元。

    對此,業內人士分析,一方面同程意圖沖擊第一大旅行社的位置;另一方面其整合萬達旅業,也面臨著諸多挑戰和不確定性。對于同程在重組中可能遇到的挑戰及業務平衡問題,記者采訪了同程有關人士。但截至發稿時,同程方面未給出回復。

    謀求成為最大旅行社

    此次同程合并重組萬達,同程計劃在董事會批準后通過現金+股票的形式實現本次交易。交易完成后,同程旅游市值將超過200億元,現金儲備超過50億元。同時,同程旅游還宣布其管理層已完成新一輪對公司的10億元增資。

    據了解,合并后萬達旅業12家旅行社將保持現有名稱,保持獨立發展,與同程國旅在各區域的分子公司在業務中會有更多協同深入;同時,同程國旅將成立旅行社總部支持中心,配合這些旅行社在合并后的業務管理等工作。

    同程旅游CEO吳志祥表示,“同程旅游預期2017年將產生盈利,2018年凈利潤超過20億元”。

    公開資料顯示,同程旅游已成立12年,接受過騰訊、萬達、元禾控股等多輪融資。值得一提的是,去年7月,萬達文化集團出資35.8億元人民幣領投同程。除了萬達,投資方還有騰訊產業共贏基金、中信資本等多家機構,總投資額超過60億元。這也是彼時國內OTA的單筆最大投資,萬達文化集團也由此成為同程最大股東。

    隨后,2015年底同程提出“大數據+人”戰略,目前已經在全國近200個城市進行布局,線下直營體驗店超過300家,員工人數超過1萬人,預計2016年營收將超過100億元,同比增長三倍。

    今年6月,同程旅游宣布分拆為兩大板塊:同程網絡和同程國旅,并計劃投資30億元打造同程國旅。其中,同程國旅以休閑度假游及景區、目的地為核心,同程網絡則以實現規模化盈利的機票、酒店、火車票等作為主要業務。吳志祥當時曾表示,“繼攜程之后,同程網絡率先成為規模化盈利的OTA企業。未來同程網絡將繼續推進獨立IPO,不排除通過借殼等方法更快地進入中國的資本市場。”

    至于萬達旅業,公開資料顯示,其成立于2013年10月,隸屬于萬達文化產業集團。三年來,萬達旅業先后并購了華北、華南、中部等地區的12家線下旅行社龍頭,其中有超過6家被列入國家百強社。據萬達公布數據顯示,2014年和2015年,萬達旅業收入分別是75.1億元和120.1億元;今年上半年的收入是60.3億元,全年的收入目標是161.7億元。

    布局線下不容易

    然而,擺在同程和萬達面前的,卻不僅僅是資源整合那么簡單。

    在同程和萬達均信心滿滿在整合后沖擊最大旅行社地位時,業內對其前景表達出憂慮。有業內人士表示,二者的重組合并計劃在短期內達到深度整合存在難度。通過同程來合并整合萬達旅業,對萬達來說可能只是一個折中的選擇。

    目前,萬達旅業旗下12家旅行社是萬達自2013年以來多次出手并購而得,主要分布在湖北、北京、江西、安徽等地。2015年,萬達旅業實現營收120億元,同比增長59.8%,但由于旗下的旅行社都是公司控股,而非全資,整合起來難度較大。

    此外,萬達旅業今年壓力也并不小,其今年營收目標為160億元,不過上半年僅完成60億元。

    反觀同程,去年其營收雖翻了三番,但凈利潤卻虧損近10億元。加之同程在今年6月更是大手筆投資30億元打造同程旅行社,主要運營休閑度假游及景區目的地。對于正積極拓展線下市場的同程來說,接下萬達旅業可以說是機遇與挑戰并存。

    同程旅游CEO吳志祥曾公開表示:“同程整合萬達旅業的確存在很大挑戰,雙方的業務模式有所不同,而且萬達系的旅行社定位有差異,有些是批發型,有些是零售型,如何統一也是問題。當然還有協同問題,雙方的企業文化也不同。”

    事實上,雖然同程近幾年一直在發力線下業務,不過同程的優勢并不在線下。而毋庸置疑,線上和線下具有極大的行業差距。因此,同程要想整合萬達旅業的12家獨立運營的旅行社,其難度和風險可想而知。

    易觀國際分析師朱正煜表示:“關鍵還在于合并是不是真能讓一盤散沙的萬達旅業和同程整合出‘火花’來。同程股份換來的不能只是資產規模和堆砌的一堆財務數據。”

    “1+1>2”優勢難顯現

    隨著近幾年旅游產業的持續升溫,旅游業的競爭也早已白熱化。

    無論是錦江系投資驢媽媽、錦江股份控股收購鉑濤,還是攜程整合藝龍、去哪兒,再到現在的同程重組萬達旅業,曾經競爭激烈的“敵人”陸續成為朋友。不過能在資源整合中展現“1+1>2”優勢的重組卻很難看到。目前大部分整合收購還只是停留在表層次的合作,甚至一些整合由于燒錢過度,導致原本盈利的公司都出現了持續虧損。

    此前被萬達旅業收購的12家旅行社持續未見盈利,且萬達的收購只是規模并表,12家旅行社仍較為獨立,資源難以聚合。業內人士認為,萬達在旅行社這一領域探索之后,借萬達旅業與同程的合并,將旅行社業務拋給同程旅游,也許是目前比較合理的權宜之計了。

    就此記者采訪了萬達旅業的有關人士,但截至發稿時,對方未回復。

    對于業內普遍質疑的,萬達此舉是為了將萬達旅業的包袱甩給同程,好輕裝上陣。吳志祥曾公開表示,萬達去年7月投資同程35.8億元之后就一直是同程最大的股東,不認為萬達此舉為甩包袱,而是追求更大的資本層面布局。

    吳志祥表示,在與萬達旅業的整合過程中,最大的挑戰也是文化上的差異,而非交易本身。“12家線下旅行社跟我們出身不同,價值觀不同,操作方法不同,對我們企業文化來講是一個很大的挑戰,馬云整合雅虎中國就失敗了,同程整合12家旅行社會成功嗎?也是打問號,我們爭取三年有一個好的結果。”

    勁旅網總裁魏長仁表示,萬達收購旅行社的初衷之一是希望借助旅行社給萬達的主題公園、度假區等旅游項目帶去客流。然而,如今自由行趨勢愈發明顯,線下旅行社的客源核心主要是跟團游。

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