上市銀行三季報：11家不良率三連降，撥備水平普遍較高

作者：安卓

截至10月29日，42家上市銀行中已有40家公布了三季報。

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第一財經根據Wind數據統計發現，40家上市銀行前三季度營業收入合計4.49萬億元，同比增長2.8%；實現歸屬母公司股東的凈利潤合計1.59萬億元，同比增長8.2%。其中，六大行合計實現營業收入2.84萬億元，同比增長2.36%；實現歸母凈利潤合計1.03萬億元，同比增長6.47%。

從資產質量來看，40家銀行三季度末的不良率均低于2%，房地產風險繼續出清，資產質量持續改善，撥備水平普遍較高。

兩家銀行營收、凈利雙雙下滑

從盈利水平來看，前三季度，40家上市銀行中，營業收入規模超過千億元的銀行有13家，均為國有行和股份行，工商銀行依舊遙遙領先，前三季度營業收入7113.92億元。六大行合計實現營業收入2.84萬億元，同比增長2.36%。

從營業收入增速來看，上述13家上市銀行中，增速較快的如郵儲銀行，營業收入同比增長7.79%，平安銀行營業收入同比增長8.71%，而工商銀行前三季度營業收入罕見下滑0.1%。

歸母凈利潤排在前五位的分別為工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、招商銀行，5家銀行的歸母凈利潤規模均達到千億元級別。另外，六大行合計實現歸母凈利潤1.03萬億元，同比增長6.47%。

部分區域性銀行延續強勁的業績增速，比如，杭州銀行、成都銀行、江蘇銀行、張家港行的歸母凈利潤增速均超過30%。

凈利潤表現也在一定程度上反映在股價中。今年，銀行板塊整體下跌17%，年內大部分銀行股收跌，區間漲跌幅能夠實現正增長且表現最好的前5家銀行分別為江蘇銀行、成都銀行、蘇州銀行、南京銀行和常熟銀行，均為業績強勁的區域性銀行。

值得注意的是，今年前三季度，有7家銀行營業收入同比負增長，3家銀行歸母凈利潤同比負增長。

其中，兩家銀行的營業收入、歸母凈利潤均呈現下滑狀態，包括民生銀行營業收入同比下滑16.87%，歸母凈利潤同比下滑4.82%；西安銀行營業收入同比下滑8.39%；歸母凈利潤同比下滑12.37%。

撥備水平普遍較高

從資產質量來看，數據顯示，40家銀行三季度末的不良率均低于2%，平均為1.2%，低于中報時的平均數1.21%，資產質量持續改善。

其中，有15家上市銀行的不良率低于1%，包括郵儲銀行、成都銀行、常熟銀行、杭州銀行、寧波銀行等；有11家上市銀行的不良貸款率連續三個季度下降。

但也有些銀行的不良率在提升，比如，青農商行三季度末的不良率升至1.91%，高于年初水平。

在撥備覆蓋率方面，40家銀行的撥備覆蓋率普遍處于較高水平，均值達到323%，且均值水平在三個季度里連續提升，與年初的平均數306%相比，風險抵補能力進一步增強。

其中，杭州銀行、常熟銀行、張家港行、無錫銀行、蘇州銀行、寧波銀行的撥備覆蓋率均超過500%，分別為583.67%、542.02%、541.02%、539.05%、532.50%、520.22%。

與年初相比，29家銀行的撥備覆蓋率有不同程度的提升，其中，江陰銀行和蘇州銀行的撥備覆蓋率均提升超100個百分點。

同時，也有10家銀行的撥備水平低于年初，其中，興業銀行、招商銀行的降幅最大，尤其是招商銀行的撥備覆蓋率較上年末下降28.2個百分點，但依舊達到455.67%。

房地產風險繼續出清

在三季報中，有多家銀行披露了截至三季度末的房地產風險管控情況。

其中，興業銀行表示，報告期內公司對房地產業務風險開展了多輪摸排，按照項目風險等級建立“三分類”項目清單，一是對項目足值、項目開發主體能夠持續運營的，通過推動項目順利開發避免出現違約風險，今年以來已歸還本金超60億元；二是針對已出現風險但仍有足額價值的項目，通過并購重組推動足值項目和問題開發商脫鉤，并配合地方政府“保交樓”化解風險，今年以來已無損化解風險45.5億元；三是對于價值嚴重不足的項目以及沒有資產可供處置的流動資金類融資，及時推動資產保全工作維護公司合法權益。

招商銀行表示，截至報告期末，其房地產相關的實有及或有信貸、自營債券投資、自營非標投資等承擔信用風險的業務余額合計4737.27億元，較上年末下降7.38%；對公房地產貸款余額3470.35億元，較上年末減少89.42億元，占貸款和墊款總額的6.13%，較上年末下降0.65個百分點。

平安銀行表示，該行高度重視房地產行業授信的風險防范和質量管控。2022年9月末，集團實有及或有信貸、自營債券投資、自營非標投資等承擔信用風險的業務余額合計3353.24億元，較上年末減少57.65億元；理財資金出資、委托貸款、合作機構管理代銷信托及基金、主承銷債務融資工具等不承擔信用風險的業務余額合計1053.59億元，較上年末減少153.27億元。