今年來(lái)，三家運(yùn)營(yíng)商在資本市場(chǎng)受到追捧。在A股市場(chǎng)，中國(guó)電信今年來(lái)已上漲58.23%，中國(guó)移動(dòng)上漲了34.27%，中國(guó)聯(lián)通上漲了22.77%。中國(guó)聯(lián)通董事長(zhǎng)劉烈宏在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，希望投資者用新的眼光和新的估值體系，來(lái)看待信息通信行業(yè)的價(jià)值和未來(lái)。
浙江大學(xué)國(guó)際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤和林接受中新社采訪時(shí)表示，三家運(yùn)營(yíng)商價(jià)值重估來(lái)自于兩個(gè)方面：一方面，5G時(shí)代，設(shè)備和用戶增加，使得電信運(yùn)營(yíng)商管道業(yè)務(wù)重回增長(zhǎng)；另一方面是云計(jì)算業(yè)務(wù)對(duì)接B端和G端客戶，成為電信運(yùn)營(yíng)商的新增長(zhǎng)點(diǎn)。
截至2022年末，三大運(yùn)營(yíng)商5G套餐用戶合計(jì)達(dá)10.92億戶。5G帶來(lái)運(yùn)營(yíng)商收入增長(zhǎng)。以中國(guó)移動(dòng)為例，2022年移動(dòng)用戶每用戶平均收入(ARPU)為49元，而5G的ARPU則為81.5元。
此外，受益于數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，三大電信運(yùn)營(yíng)商“第二曲線”業(yè)務(wù)保持高速增長(zhǎng)。2022年，中國(guó)電信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入達(dá)1177.6億元，同比增長(zhǎng)19.7%。中國(guó)聯(lián)通產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)達(dá)704.6億元，同比增長(zhǎng)28.6%。中國(guó)移動(dòng)政企業(yè)務(wù)收入達(dá)1681.8億元，同比增長(zhǎng)22.6%。
電信運(yùn)營(yíng)商的云計(jì)算業(yè)務(wù)則加速?zèng)_向公有云第一陣營(yíng)。2022年，中國(guó)電信天翼云營(yíng)收579億元，同比增長(zhǎng)108%；聯(lián)通云營(yíng)收361億元，同比增長(zhǎng)121%；移動(dòng)云營(yíng)收503億元，同比增長(zhǎng)108%。
華泰證券認(rèn)為，自去年以來(lái)，在互聯(lián)網(wǎng)流量增長(zhǎng)放緩背景下，國(guó)資云、算力網(wǎng)絡(luò)等新基建相關(guān)政策為云計(jì)算需求提供了另一重保障，云計(jì)算行業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)力逐步由互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)向傳統(tǒng)企業(yè)，三大運(yùn)營(yíng)商接捧互聯(lián)網(wǎng)巨頭成為政府、金融等行業(yè)上云的基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(IaaS)主力軍。
最近，ChatGPT的火爆開(kāi)啟了全球人工智能新一輪增長(zhǎng)，這推高了行業(yè)對(duì)算力的需求。也給中國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商參與類ChatGPT服務(wù)帶來(lái)機(jī)遇。
中國(guó)電信總裁兼首席運(yùn)營(yíng)官邵廣祿在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，中國(guó)電信在ChatGPT方面至少有兩大服務(wù)機(jī)會(huì)：一是為生成式AI創(chuàng)業(yè)者提供大模型的算力服務(wù)；二是在產(chǎn)業(yè)AI方面下功夫，用AI技術(shù)賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)楊杰表示，中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)構(gòu)筑了算力網(wǎng)絡(luò)，將在AI算力方面發(fā)揮巨大作用；此外已經(jīng)有自然語(yǔ)言處理(NLP)、深度學(xué)習(xí)、機(jī)器視覺(jué)等各方面的能力，2022年實(shí)現(xiàn)30多億元的變現(xiàn)。
中國(guó)聯(lián)通總經(jīng)理陳忠岳表示，除了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，面對(duì)ChatGPT掀起的AI應(yīng)用推廣熱潮，中國(guó)聯(lián)通也已在計(jì)算機(jī)視覺(jué)、自然語(yǔ)言處理、語(yǔ)音處理和人機(jī)交互等領(lǐng)域布局技術(shù)研發(fā)。
應(yīng)對(duì)算力需求增長(zhǎng)，2023年三大運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支向算力傾斜。中國(guó)電信算力(云資源)計(jì)劃投入195億元，同比增長(zhǎng)39.3%，占投資總額的19.7%；算力總規(guī)模將達(dá)到6.2EFLOPS，較2022年增加63.2%。中國(guó)聯(lián)通算力網(wǎng)絡(luò)投資將達(dá)149億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)20%。中國(guó)移動(dòng)算力網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃投入452億元，同比增長(zhǎng)34.9%。(完)
