正是在這樣的背景下，人工智能主題基金也紛紛創(chuàng)出年內(nèi)新高，多只產(chǎn)品近一周回報超10%，近一月回報超20%，開啟“狂飆”模式。有年初曾被質(zhì)疑因風(fēng)格漂移而錯過ChatGPT行情的主題基金此次“揚眉吐氣”，也有基金或因未調(diào)整到位而繼續(xù)錯失良機。
AI概念引爆主題基金
今年以來，人工智能概念引領(lǐng)科技股狂歡，無論資金還是行情都可謂相當(dāng)火爆。尤其近期，數(shù)字經(jīng)濟滿屏漲停、增量資金跑步進場，重倉基金凈值也隨之大漲。
就在4月3日，公募基金市場還罕見地出現(xiàn)了多只基金凈值上漲超過8%的火熱跡象。由于這些基金的實際漲幅與估算漲幅大幅偏離，因此行業(yè)內(nèi)普遍認為這其中的差異或是調(diào)倉換股導(dǎo)致，這些基金已經(jīng)乘著AI和數(shù)字經(jīng)濟概念股的東風(fēng)起飛了。
其中，人工智能主題基金的表現(xiàn)備受關(guān)注。這不僅是因為這些基金名稱中就帶著“人工智能”的關(guān)鍵詞，更重要的是此前曾有人工智能主題基金因“貨不對板”而受到質(zhì)疑，頂著AI的面子、里子卻重倉新能源產(chǎn)業(yè)鏈，因而也錯過了年初ChatGPT概念帶來的一波漲停潮。
這一次，絕大多數(shù)人工智能主題基金沒有再錯過機會。
《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，全市場名稱中含有“人工智能”的一共有16只(同一只基金取收益更高份額，下同)，其中包括多只ETF。截至4月3日，這16只基金中近一周回報超10%的就有3只，其中回報最高的東方人工智能主題A近一周收益15.04%，在全市場3731只同類基金中排名第一。該基金近一月的回報也超過10%，近三月回報27.60%，都排在同類基金前列。另兩只近一周回報超過10%的基金分別是收益15.02%的前海開源人工智能和12.39%的萬家人工智能A。如果把時間拉長一些，近一月回報中排在第一的萬家人工智能A收益已經(jīng)達到25.25%；緊隨其后的是回報20.57%的前海開源人工智能，而這樣的業(yè)績放在全市場主動權(quán)益類基金中也是名列前茅。
經(jīng)統(tǒng)計，全市場人工智能主題基金的近一周平均收益率為8.17%，近一月平均收益率為16.65%，遙遙領(lǐng)先于普通股票型和混合型基金的同期業(yè)績表現(xiàn)。這與AI和數(shù)字經(jīng)濟板塊近期的大漲緊密相關(guān)。
也有基金錯過大漲熱潮
這一輪AI概念股爆發(fā)引起的基金凈值上漲潮中，不少基金經(jīng)理將重倉股調(diào)倉至AI板塊，從而獲得了相應(yīng)紅利。其中，就有一些此前被業(yè)內(nèi)質(zhì)疑“貨不對板”的人工智能主題基金。
比如，近一周收獲了15.02%回報的前海開源人工智能，截至去年末的前三大重倉股分別為東方財富、寧德時代和比亞迪，占該基金凈值的比重合計達27.83%。
今年1月末2月初，隨著ChatGPT在全球的火熱，A股市場上的ChatGPT和AIGC概念也被引爆。相關(guān)個股都受到了各路資金的追捧，重倉基金凈值也隨之上漲，多只人工智能主題基金年內(nèi)漲幅都超過了15%。彼時，前海開源人工智能主題的年內(nèi)回報在16只人工智能主題基金中可以說是平平無奇，排在倒數(shù)幾位。而到了3月，該基金凈值全月累計上漲12.68%，4月的第一個交易日又大漲7.57%，精準(zhǔn)地捕捉到了這一波人工智能板塊大漲的紅利，交出了一張不錯的成績單。
在近日公布的基金年報中，前海開源人工智能主題的基金經(jīng)理曲揚和魏淳表示，長期看，符合擴大內(nèi)需和科技創(chuàng)新大方向的行業(yè)具有更好的投資價值，“本基金將精選人工智能相關(guān)的行業(yè)股票，力爭獲得持續(xù)穩(wěn)定的超額回報”。
也有一些基金的調(diào)整或許就沒有這么快速而到位了。
作為一只人工智能主題基金，寶盈人工智能的第一大重倉股卻是國產(chǎn)電池巨頭寧德時代。《每日經(jīng)濟新聞》記者查詢發(fā)現(xiàn)，自2020年四季度起，寧德時代就一直是該基金的第一大重倉股。此外，寶盈人工智能的前十大重倉股還包括億緯鋰能、拓普集團等，都是新能源汽車板塊的龍頭公司。“果鏈”公司、消費電子行業(yè)巨頭立訊精密也在該基金的前十大重倉股之列，該公司在汽車和通信板塊也是布局多年。
不過，作為一只深度參與新能源板塊的基金，寶盈人工智能錯過了年初AIGC概念爆發(fā)的機會，目前來看也沒有趕上這一波AI板塊大漲的熱潮，近一月回報7.48%，今年以來回報9.37%的水平在全市場人工智能主題基金中都排在末位。
