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2019年11月，座位市場銷售3056輛，其中營運市場2000輛，占比65.4%；非營運市場1056輛，占比34.6%。當期座位市場出現了略微的結構調整，團體市場小幅擴大份額。

環比來看，座位市場相比10月份卻要進一步提升，從負三成提高到正一成。同比來看，11月份座位市場整體下滑16.3%，較10月同比的-2.5%有了進一步收縮。筆者曾在上篇中提到，目前客車市場重歸公交為主的局面，這也直接抑制了座位市場的發展，即無法“兩頭兼顧”，例如比亞迪年中時為了集中生產深圳的純電動渣土車，只得占據客車的部分產能。

11月份環比和同比的一升一降，說明幾個現象：其一，座位市場在年底時也迎來了春運銷售小高峰，環比實現提升，凈銷量比上個月增長300余輛，從歷年來看，分月度銷量也多是此種態勢。其二，如今的座位市場確不如2018年同期好，盡管經歷了多年的深層次調整，但座位市場依然受客流量下滑的直接影響。其三，也是最重要的：目前“客流下滑”已是各個客車細分市場都要面臨的問題，不光是公路領域的營運市場，城市領域的公交市場和非營運的團體市場，以及因生源減少、車輛飽和導致低迷的校車市場，無不如此。客車行業正在面臨著新一輪的抉擇，從市場結構到客運方式都在發生新的變革，因此已無法再用十年前的思維方式審視眼前發生的一切，甚至幾年前的觀點都會因“迅速過氣”而被時代拋棄，此時只有花費更多心思與精力在這些“日常月份”中，時刻關注市場與行業的一舉一動、做出與時俱進的“應激反應”，才是與行業“同呼吸、共命運”的唯一法門。

從產品結構大類來看，座位型和中巴型齊頭并“進”，雙雙出現同比下滑，且中巴型的跌幅更大。總體來看，中客更受市場和車企的青睞，跌幅相對最小。近期廈門金旅也開始對其錦程中客系列進行“微創新”，是“三龍”中最先動作的企業，“新錦程”與“新凱歌”形成呼應，完成金旅在座位產品上的布局。大型座位型市場主要集中在49+1座到55+1座區間，而且以2座為間隔進行逐級排列，對應10.99米、11.6米和12米三種熱點產品。

中巴型產品本期與座位型產品均保持了約半數的市場份額，而且與上月一樣、繼續出現大幅的下滑，這也揭示了農村客運同樣受到了較大的沖擊，客流銳減現象在農村市場同樣很明顯。由于客車市場整體低迷，傳統的一線企業早已將銷售下沉至區縣、甚至鄉鎮級領域，從而對那些以農客市場為主的二三線車企帶來沖擊，諸如少林、牡丹、友誼等原本就植根農村市場的車企，都已風光不再。雖然這只是車企間的一種風險轉移，但對市場與行業都將帶來顯著的變化，一線企業渠道下沉，二三線企業又去哪兒生存？難道要反其道行之、再被迫回到各大城市嗎？可見農村市場雖然是個好去處，但早已不是什么“藍海”。

從各長度走勢來看，座位市場勢頭最好的是11-12米營運大客、6米團體中巴和8米團體中客。

營運市場方面，11-12米營運大客以374輛和35.5%的正向增長成為營運市場的明星車型。進一步分析可知，11.6米的173輛和12米的200輛是主要構成品種，傳統11米只有1輛、可以無視。目前11.6米以較短的車長、較多的座位數和更高的性價比，逐漸贏得了市場的青睞，本次包括11600mm、11625mm、11650mm和11795mm，52-55座的相關車型，主要有宇通ZK6120HQ系、中通LCK6126HQ系、大金龍XMQ6125系。而12米則以宇通的各種車型為主，高達138輛、占比七成，呈現強勢的壟斷地位，其后的只有大金龍的26輛和海格客車的23輛可勉強稱之為榜上與之抗衡的車型。

非營運市場方面：本次有兩種車型熱銷，包括6米中巴和8米中客，雙雙具有較大銷量和正向增速。進一步分析可知，本輪熱銷車型包括宇通ZK6609（前次提到的ZK6729同系列車型）、廈門金旅考斯特XML6601、江鈴晶馬6米福尊/福順和大金龍XMQ6606等，有關中巴和VAN的6米19座B票車型的爭奪仍然很激烈。8米中客合計銷量81輛，主要是宇通新6系、大金龍捷冠3代和金旅錦程，另外8米級別還有28輛中巴也促成了市場的紅火，載客數主要在34-40座之間。此外，7米考斯特雖然出現兩成以上的下滑，但依然以320輛、三成占比占據非營運團體車的首位，其中四川豐田獨占202輛，身后的宇通T7則為77輛、大致只有Coaster的1/3，此外則是金旅的7米XML6700考斯特23輛數量較多，國產高端中巴依然有很長的路要走。

從各細分長度來看，本期以200輛水平為界限，座位市場持續保持“5+2”格局不變，其中：6米中巴繼續單月銷量超過600輛大關，超3/4為營運車輛。7米中巴則超過400輛水平，超3/4為團體車輛。8.9米和8米中客都以營運車輛為主。12米、11.6米和10.99米大客則有一定量的團體車輛占比。筆者上篇提到的7.2米中巴，本月依然有上佳表現，按此勢頭有望成為新的增長極。

營運市場TOP10方面，哈爾濱市是北方地區的唯一代表，主要是20輛中通LCK6126H5QA1和宇通10輛ZK6729DT5/1。西南地區的成都市、涼山州（西昌市）、昆明市均有入圍。其中成都市以22輛宇通ZK6119H5Z、12輛大金龍XMQ6127BYD5C為主，另有中通14輛LCK6768N6E和宇通13輛ZK6752N6天然氣中巴，這依然是西部地區氣源豐富的短途農村客運的最佳選擇。引人注目的是西昌市的“三軸車”，包括16輛宇通ZK6148HQB5Y和6輛大金龍XMQ6135QYD5C，新老三軸將展開直接競爭。另為珠三角的深圳市、廣州市，以及海口市，長三角有溫州市、上海市和蕪湖市入圍1。

從企業來看，宇通牢牢把持營運市場頭名不動搖，占比41.3%，本期可與2-8名的合計銷量相媲美。榜單里的中巴型企業有東風特汽、江鈴晶馬、牡丹和奇瑞萬達，其余則是傳統的“龍”、“通”，產品結構相對均衡一些，另外福田純電動座位車BJ6816EVUA全部銷往蕪湖市最為矚目。如今新能源已開始向公路客運領域滲透，盡管占比不大，但已有明智的企業和個體車主率先選擇新能源座位車，這在長線和超長線紛紛被撤、班線里程不斷縮短、客流嚴重下滑的今天，尤其具有節流的現實意義。要克服市場端的強大阻力，除卻自身產品過硬外，更關鍵是人的觀念能否更新，這也是新能源在面臨負隅頑抗的“遺老遺少”時必須要攻克的硬骨頭。一些站著說話不腰疼的質疑者們不妨想想；“你難道比老板更聰明？”

非營運市場TOP10方面，從主銷城市來看，本期依然是20輛即可進入榜單。前十城市中，本期依然以傳統燃料居多。從國家未來15年的新能源規劃來看，城市通勤類的非營運車輛是下一步新能源推廣的主要方向，因此也請“熱機愛好者”們做好心理準備。華北地區本期再現團體重地的雄風，北京市、天津市和唐山市這些廠礦企業集聚地都出現了團體車小高峰。

金旅為武漢鐵龍通勤公司提供的XML6112JFC0 via 楚天都市報

從企業來看，宇通把持頭名、四川豐田其次的格局不變，兩家合計已超半數。三龍位列其后，尤其以廈門金旅最多。從歷史數據來看，金旅更擅長團體車銷售，從海獅到考斯特，以及各種中客大客，與其他兩龍相比都有更多的非營運占比，本月金旅還為湖北武漢鐵龍通勤汽車服務有限公司提供了7輛氫燃料電池座位客車XML6112JFC0，亦是重要的行業新聞。其余5家車企中，只有中通相對綜合一些，江鈴晶馬、安凱、東風特汽和牡丹均為中巴。

2019年11月，國內校車市場銷售451輛，同比下滑36.6%，環比下滑33.5%，出現較大幅度的雙降。由于處于秋季學期中期，當前確實不是校車市場的高峰期，下浮也是市場常情。業內一些專家拋出“校車市場怎么了”的疑問，其實短期的波動并不是市場走低的根源，長遠來看，新出生人口的數量、就學率和校車出行方式的選擇才是本質。

從校車類型來看，幼兒和小學生校車市場繼續大幅下滑，而中小學生校車市場相對好一些。此前業內普遍認為，幼兒校車是個體經營、中小學生校車是政府經營、小學生校車居中而兩者皆有。但目前的中小學生校車市場出現了大量的校車公司承運，而不再需要政府集中采購，民營力量已逐漸成為校車市場發展的源動力，指望依靠政府的公交式集中采購已不現實。

從產品類型來看，輕型校車和中型校車差距不大，后者發展勢頭更好一些，36座和41座的幼兒校車和41座的小學生校車是當前市場的主選。大型校車雖然下滑、但勢頭好于行業平均水平，主要是42-56座的小學生和中小學生校車。

從細分長度來看，本期校車熱銷產品可概括為“2+5”格局。5米幼兒校車持續領跑，其次是7.5米產品，進一步分析可知是中通43輛LCK7670D和宇通27輛ZK6745DX，這也是當下的兩大熱門產品。其余五種產品分別是，5.8米19座校車、6.6米36座幼兒校車、43座和46座的8米小學生校車、47座9.3米中小學生校車和56座中小學生校車。校車已根據市場經濟之手的調節、找到了最適合自己的產品。

從主銷城市來看，本次10輛以上即可登榜，而且多有側重而非全面發展，例如武漢市以7.5米小學生校車為主，日照市則全部為中小學生校車，聊城市、周口市則以幼兒校車和小學生校車為主。當前的校車市場呈現零散碎片化的自由發展模式，這也是校車市場在低迷期的分散特性所致。

少林客車SLG6530XC校車系列

從企業來看，宇通校車本期市場份額四成有余，依然保持強勢領跑；身后的中通和桂客五菱合計也有百余輛銷售。中通主要受武漢市、天津市的拉動，而桂客五菱則保持相對多元的城市分布。值得注意的是，在廣西汽車集團成立后，此前借殼桂客的柳州五菱也獲得了自己的商用車整車資質，雖然目前只有新能源客車資質，但這種“分家”的勢頭其實也進一步表明了五菱上升和桂客下降的勢頭。其實桂客集團尚有桂林大宇的金字招牌，但如果自主客車業務長期沒有實質進步而只依靠別人的“棲身收租”獲利，可謂在“樂不思蜀”中失了天下。另外，本期榜單出現了少林客車的身影，作為此前曾在行業中名列前茅的企業，少林曾因“騙補”處罰而元氣大傷，但作為以農客中巴見長的企業，少林依然有希望通過局部市場打開局面，例如本期的校車。

最后回顧整個11月份的客車市場，可概括為：公交和座位市場都出現銷量增長，而校車銷量則出現回落，這都是因年底來臨的時間周期所致。但今年的市場勢頭不如往年，這也是客車市場在整體走低的直接寫照。根據“觸底反彈”的規律來看，如今的客車銷量勢頭雖然有所轉暖，但整體低于同期水平也證實了汽車行業的“轉型期”之語。我們依然要經過2020年的艱苦，才能期盼2021年可能光明的未來。（完）

圖/文：C3