歷時多日，作為全球第三、中國大陸第一的芯片封測巨頭，長電科技控股權變更買家終于現(xiàn)身。

3月26日，長電科技（SH600584，股價28.25元，市值505.3億元）公告，磐石香港擬以約116億元收購22.54%的股權，公司實控人將變更為中國華潤。而公司曾經的第一大股東國家集成電路產業(yè)投資基金股份有限公司（以下簡稱“大基金”）持股比例將降至3.5%，第二大股東芯電半導體（上海）有限公司（以下簡稱“芯電半導體”）則是不再持有上市公司股權。長電科技將于3月27日起復牌。

中國華潤116億拿下控制權

芯電半導體退出

3月26日晚，長電科技公告稱，公司股東大基金、芯電半導體分別與磐石香港簽訂了《股份轉讓協(xié)議》，大基金擬通過協(xié)議轉讓方式將其所持有的公司股份1.74億股（占公司總股本的9.74%），以29元/股的價格轉讓給磐石香港或其關聯(lián)方；芯電半導體擬通過協(xié)議轉讓方式將其所持有的公司股份2.28億股（占公司總股本的12.79%），以29元/股的價格轉讓給磐石香港或其關聯(lián)方。本次交易的轉讓價款總金額為116.58億元。

本次股份轉讓完成前公司無實際控制人，第一大股東和第二大股東分別為大基金和芯電半導體，大基金和芯電半導體分別持有公司總股本13.24%和12.79%的股份。各方按照《股份轉讓協(xié)議》完成長電科技股份交割及長電科技董事會改組后，磐石香港或其關聯(lián)方將持有的公司股份占公司總股本的22.54%，磐石香港控股股東為華潤集團，實際控制人為中國華潤。長電科技控股股東將變更為磐石香港或其關聯(lián)方，實控人將變更為中國華潤。

根據(jù)華潤集團官網，華潤的前身是于1938年在香港成立的“聯(lián)和行”。1948年聯(lián)和進出口公司改組更名為華潤公司。1952年隸屬關系由中央辦公廳轉為中央貿易部（現(xiàn)為商務部）。1983年改組成立華潤（集團）有限公司。1999年12月，與外經貿部脫鉤，列為中央管理，2003年歸屬國務院國資委直接監(jiān)管。

目前，華潤已發(fā)展成為業(yè)務涵蓋大消費、綜合能源、城市建設運營、大健康、產業(yè)金融、科技及新興產業(yè)6大領域，下設25個業(yè)務單元，兩家直屬機構，實體企業(yè)3077家，在職員工約39萬人，位列2023年《財富》世界五百強第74位。所屬企業(yè)中有8家在香港上市，9家在內地上市，這其中包括華潤置地、華潤啤酒、華潤萬象生活和華潤電力等。2022年，華潤集團總資產規(guī)模超過2.3萬億元，實現(xiàn)營業(yè)收入8187億元，實現(xiàn)凈利潤642億元。

在科技及新興產業(yè)方面，華潤集團旗下有華潤微（688396.SH），作為國內領先的半導體企業(yè)，曾先后整合了華科電子、中國華晶、上華科技等中國半導體先驅。公司及下屬相關經營主體曾建成并運營中國第一條4英寸晶圓生產線與第一條6英寸晶圓生產線，承擔了多項國家重點專項工程。經過多年發(fā)展及一系列整合，華潤微已成為中國本土具有重要影響力的綜合性半導體企業(yè)。

2023年，華潤微預計實現(xiàn)營收99億元，同比下滑1.59%；實現(xiàn)歸母凈利潤14.8億元，同比下降43.45%。與此同時，長電科技也表示，華潤微與本公司在對外封測業(yè)務方面存在重合或潛在競爭。

每經小編注意到，華潤微于3月26日晚間收到上交所監(jiān)管工作函。

另外，長電科技在公告中表示，上述事項仍需華潤集團再次召開董事會審議通過，以及相關監(jiān)管部門審核等，最終能否完成實施尚存在不確定性。

在中國華潤“入主”的同時，中芯國際全資子公司芯電半導體將徹底“退出”長電科技，不再持有上市公司股份。

近期，長電科技發(fā)布業(yè)績預減公告。

經財務部門初步測算，公司預計2023年年度歸母凈利潤13.22億元至16.16億元，同比減少49.99%至59.08%；扣非后歸母凈利潤10.92億元至13.35億元，同比減少52.83%至61.41%。

長電科技介紹，全球終端市場需求疲軟，半導體行業(yè)處于下行周期，導致客戶需求下降，產能利用率降低。同時，受價格承壓影響，公司整體利潤下降。

不過，長電科技2023年全年業(yè)績同比下降，比2023年上半年業(yè)績同比下降幅度有所減緩，2023年下半年部分客戶需求有所回升，2023年第四季度訂單總額恢復到2022年同期水平。

公司官網顯示，長電科技是全球領先的集成電路制造和技術服務提供商，提供全方位的芯片成品制造一站式服務，包括集成電路的系統(tǒng)集成、設計仿真、技術開發(fā)、產品認證、晶圓中測、晶圓級中道封裝測試、系統(tǒng)級封裝測試、芯片成品測試并可向世界各地的半導體客戶提供直運服務。

通過高集成度的晶圓級封裝（WLP） 、2.5D/3D封裝、系統(tǒng)級封裝（SiP）、高性能倒裝芯片封裝和先進的引線鍵合技術，長電科技的產品、服務和技術涵蓋了主流集成電路系統(tǒng)應用，包括網絡通訊、移動終端、高性能計算、車載電子、大數(shù)據(jù)存儲、人工智能與物聯(lián)網、工業(yè)智造等領域。長電科技在中國、韓國和新加坡設有六大生產基地和兩大研發(fā)中心，在20多個國家和地區(qū)設有業(yè)務機構，可與全球客戶進行緊密的技術合作并提供高效的產業(yè)鏈支持。

兩大股東籌劃股權轉讓

據(jù)國際金融報道，長電科技前身為1972年成立的江陰晶體管廠，2000年改制并于2003年6月在上交所上市，成為國內半導體封測行業(yè)首家上市公司，目前是全球第三、中國大陸第一的芯片封測巨頭。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，長電科技在2023年全球外包半導體(產品)封裝和測試市場中的市場占有率約為10.3%，排名第三，僅次于中國臺灣的日月光控股（占比25.9%）和美國安靠科技（占比14.1%）。

回顧長電科技的發(fā)展歷程，1990年，34歲的王新潮接任長電科技前身江陰晶體管廠的廠長，之后通過江蘇新潮集團（下稱“新潮集團）控股長電科技、成為長電科技實際控制人。自2014年開始，長電科技不斷引入戰(zhàn)略投資者，其中包括大基金、中芯國際旗下芯電半導體等。

2017年6月，長電科技重大資產重組事項實施完成，第一大股東由新潮集團變更為芯電半導體，后者持有公司14.28%的股權，為公司第一大股東，新潮集團持股13.99%，大基金持股9.54%，三家主要股東的股權比例較為接近。因三家主要股東的股權比例較為接近，且互相之間不存在一致行動關系或安排，任何一方均不能單獨控制公司，長電科技從有控股股東、實際控制人變更為無控股股東、無實際控制人。

3個月后，長電科技披露非公開發(fā)行A股股票預案，并于2018年8月完成，大基金由此正式成為長電科技第一大股東，持股比例19%；芯電半導體變?yōu)榈诙蠊蓶|，持股比例14.28%；新潮集團持股比例進一步降為10.42%，為第三大股東。

隨著股權比例的稀釋，長電科技的“王新潮時代”逐漸落幕。2018年9月，新潮集團總裁王新潮辭任長電科技首席執(zhí)行長一職，接棒者為長電科技最重要的競爭對手之一、美國企業(yè)安靠的前高管李春興。2019年4月，王新潮退出長電科技董事會，時任中芯國際董事長周子學接任。2021年9月，高永崗接棒長電科技董事長，其亦曾中芯國際董事長。截至2020年上半年末，新潮集團已不再位于長電科技前十大股東中。

大基金也于2020年9月、2021年5月兩次減持長電科技股份。無實控人狀態(tài)多年的長電科技，終于將迎來新的“主心骨”，然而面對全球半導體市場整體處于下行周期，2023年長電科技預計凈利潤將下滑五成，中國華潤能否給長電科技帶來新鮮血液？

編輯|程鵬 杜波

校對|孫志成

封面圖片來源：視覺中國（資料圖）

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