大連國家生態工業示范園有限公司、大連國家生態工業示范園區

上海申華控股股份有限公司

公司代碼：600653 公司簡稱：申華控股

2015年年度報告摘要

一 重要提示

1.1 為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上仔細閱讀年度報告全文。

1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3 公司雷小陽董事委托翟鋒董事表決，其余董事均親自出席董事會會議。

1.4 眾華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

1.5 公司簡介

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1.6 經眾華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2015年度歸屬于母公司所有者凈利潤為52，984，516.72元，截止報告期末，母公司未分配利潤數為-411，797，676.99元，因此董事會決定不進行利潤分配，也不實施公積金轉增股本。本方案尚需提交股東大會審議批準。

二 報告期主要業務或產品簡介

報告期內，公司主營業務范圍及經營模式未發生重大變化。公司所從事的主要業務分為四個板塊，即汽車消費服務類業務、新能源業務、少量房地產業務及類金融板塊。

（一）公司汽車消費服務類業務可細分為四個部分，汽車銷售服務業務、專用車制造銷售業務、汽車租賃業務及汽車文化產業園。公司汽車銷售主營華晨品牌旗下的中華、金杯、華頌等汽車銷售服務。公司通過汽銷中心開展批發業務，通過搭建銷售網絡開展零售服務業務。 公司專用車制造銷售主要由上海、昆山兩大專用車生產企業及本部研發中心組成，形成了研發、改裝、銷售全體系的經營運作模式。公司現有研發團隊擁有技術人員20人，自主研發的商務車、房車及商用車產品種類已達10余種。公司汽車租賃業務在多年積累的商務長租業務基礎上，積極拓展短租、零租等散客租賃業務。散客租賃通過連鎖、加盟經營及與互聯網專車平臺達成合作協議開展運營，同時通過華晨租車官網、移動端網站、微信網站、微信預訂等實現線上租賃線下取車的經營模式。公司汽車文化產業園是公司汽車消費產業的重要組成部分，公司通過區域布局，獲取優質地塊，打通汽車文化產業園區金融、二手車、綜合維修、配件交易等產業鏈，打造“汽車商業城市綜合體開發運營金融服務商”。

（二）公司新能源業務主要是風力發電場經營，通過風力發電產生的電力全額并網向國家電網公司進行銷售。年內，公司積極推進光伏項目開發，投資了云南楚雄牟定2萬千瓦光伏項目；同時，與東投能源投資有限公司簽署《合作框架協議》，將以公司所擁有的汽車工業園、汽車城等屋頂資源開發屋頂分布式光伏發電項目。

（三）公司的房地產業務主要是湖南洪江項目開發、參股的西安“曲江龍邸”項目的預售、參股的成都房地產項目開發、申華金融大廈租賃及部分存量房產的處置。報告期內，公司主要注重于消化庫存，加快資金回籠。

（四）類金融板塊主要是融資租賃。報告期內，公司與Sun Hung Kai Venture Capital Limited、陸家嘴國際信托有限公司合資設立陸金申華融資租賃（上海）有限公司，通過利用上海自貿區融資渠道多、成本低、政策創新多等政策優勢，專業發展汽車租賃、汽車銷售等汽車消費領域的融資租賃業務。業務模式一般為售后回租和直租，目前，相關業務已正常開展。

三 會計數據和財務指標摘要

單位：元 幣種：人民幣

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四 2015年分季度的主要財務指標

五 股本及股東情況

5.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表

單位: 股

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公司與控股股東、實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

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六 管理層討論與分析

（一）管理層討論與分析

2015年，公司面對國內外經濟環境嚴峻復雜，經濟下行壓力不斷加大，國內經濟增長不斷放緩的嚴峻挑戰，堅定推行戰略轉型，順應互聯網和電子商務大發展的潮流，積極利用信息技術和金融工具，著手多項戰略布局與合資合作，努力開創新的盈利模式和營銷渠道。公司以混合所有制為基礎，積極與民營資本、創新企業合資合作；以互聯互動高新技術為融合，拓展線上營銷渠道；以金融資本為支撐，通過籌建融資租賃公司，非公開發行等多種渠道打通資金血脈，按照既定目標搭建公司戰略發展平臺。面對政策變化、產能過剩、市場萎縮的局面，2015年，公司上下眾志成城、凝心聚力、砥礪前行，實現了扭虧為盈。報告期內，公司開展的主要工作如下：

1、擴大整車銷售規模，在汽車租賃、汽車文化產業園及構建汽車云平臺方面取得突破

汽車銷售領域。公司的汽車銷售品牌涵蓋了華晨品牌旗下的金杯、中華、華頌等，擁有12家4S店、8家直營店和56家二、三級網絡共76家銷售和服務網絡，積累了大量。年內，公司開展各種瘦身計劃、渠道下沉、承包經營、整車資源運作以及加強費用控制等措施，銷量和盈利水平都有一定的增長，實現整車銷售87972臺，同比增長11.76%，其中零售業務與去年相比增加9.3%，批發業務與去年相比增長11%。

汽車租賃領域。年內公司對華晨租賃進行了增資，將其注冊資本由1000萬元增至1億元，將租賃業務從原有的單一商務租賃拓展到整個租賃市場業務范疇，年度運營車輛規模達到6500輛。其中，散客租賃部分通過連鎖經營實現上海、杭州、寧波等近20個城市40個租賃門店的發展，與滴滴、UBER 等專車平臺達成合作協議開展運營，成為攜程、去哪兒、訂車網、寶駕等自駕租車平臺的服務供應商。同時，華晨租賃針對散客租賃市場加快了信息化進程，完成了華晨租車新版網站、移動端網站、微信網站的上線，開通微信預訂功能。

專用車領域。公司通過建立研發中心實現了專用車專業化、高端化發展，年內主營的改裝車產品銷量繼續增長。公司現有核心研發人員20人，擁有豐富的專用車改裝經驗，年內自主研發的汽車品種累計已達十余種，完成了包括依維柯C型非擴展房車等3款房車、華頌高級商務車、新款奔馳商務車等4款商旅車的研發，并抓住新能源汽車發展的契機，完成流動儲能設備的研制，產品具有照明、監控，無線傳送圖像功能。同時，公司繼續在醫療車細分領域保持銷售規模，加速拓展房車市場、開發系列化房車產品。

汽車文化產業園領域。公司年內啟動了開封汽車博展園項目，完成項目規劃；渭南汽車博展園施工建設正在穩步推進，體驗賽道已進入試運行，完成了渭南汽博園用地的摘牌，并已累計完成20余家品牌的招商入駐。通過搭建區域性汽車文化產業園，集合區域內汽車銷售、維修、改造、零配件、體驗、休閑娛樂與文化等全汽車消費產業鏈服務，實現“文化性、體驗式、一站式”的汽車文化消費綜合體理念。

汽車云平臺領域。公司將通過合資合作等形式在汽車后服務O2O平臺、車聯網和電商/經銷商平臺、汽車云基地等幾個重要領域開展工作。報告期內，公司以汽車租賃業務作為切入點，搭建了相關實施方案，并就合資設立公司等事宜進行了研究。

2、新能源產業利潤穩定，堅持投資收益優先原則，進軍光伏發電領域

2015年，公司對遼寧、內蒙古已運營的6家風電場嚴抓日常管理，多管齊下提高生產水平，實現了各風電場的良好運行，累計實現上網電量6.18億千瓦時，與2014年持平，平均利用小時數達到2086小時，保持在所在地行業平均水平以上7.70%至8.76%。年內，公司投資了云南楚雄牟定2萬千瓦光伏項目，預計將于2016年內并網發電，標志著公司正式進入光伏發電領域。同時，公司積極布局分布式光伏發電，公司與東投能源投資有限公司簽署《合作框架協議》，將以公司所擁有的汽車工業園、汽車城等屋頂資源開發屋頂分布式光伏發電項目；2016年初，公司與華晨汽車集團簽署《合作框架協議》，擬利用華晨汽車集團所屬企業可開發分布式光伏的場地資源共同開發光伏發電項目。

3、房地產業務緊抓市場機遇，提高去化率

隨著降息、降準等寬松貨幣政策帶動市場回暖，公司抓住市場機遇、加強營銷手段，西安房產項目曲江龍邸預售狀況得到逐漸改善，湖南洪江項目、成都永立龍邸項目的建設順利推進，并已實現部分預售。2015年，西安“曲江龍邸”項目預售狀況得到根本改善，預售502套，預售金額3.185億元，占可售房源的25.7%。申華金融大廈實現租賃收入近2000萬元，通過處置南京及重慶的部分存量房產及車位，實現資金回籠3000萬元。此外，公司與易城股份簽署《戰略合作框架協議》，就汽車城項目策劃、申華金融大廈改造及運營、旅游地產項目運營、第三方支付等領域開展全方位的戰略合作，以此形成優勢互補，合作共贏。

4、多渠道開展合資合作，打造類金融業務平臺

2015年，公司非公開發行股份事項取得重大進展，公司向實際控制人華晨汽車集團發行2億股獲中國證監會審核通過，截止本報告發布日，發行工作已完成，所募集資金總額為518，000，000元，扣除發行費用11，117，547.17元，本次發行募集資金凈額為506，882，452.83元。同時，公司開展了多項合資合作，對多個產業領域進行了布局和探索，公司與Sun Hung Kai Venture Capital Limited、陸家嘴國際信托有限公司合資設立陸金申華融資租賃（上海）有限公司，涉足汽車金融業務，該公司年內已開始運營；公司與大連國家生態工業示范園有限公司合資設立公司，就廢舊汽車拆解及零部件再制造業務開展合作。

報告期內，公司實現營業收入71.52億元，2015年度計劃為70億元，完成了年度計劃的102%；歸屬于母公司所有者凈利潤5，298.45萬元，實現扭虧為盈。原因主要是本年通過轉讓可供出售金融資產取得投資收益，而上年沒有類似收益；另外本年公司收到陜西省渭南市經濟技術開發區管委會、開封市順河回族區人民政府給予公司的扶持資金及落戶獎勵款，上年同期無此類補助。

（二）報告期內主要經營情況

(一) 主營業務分析

利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位:元幣種:人民幣

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1. 收入和成本分析

(1). 主營業務分行業、分產品、分地區情況

(2). 成本分析表

單位：元

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2. 費用

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3. 現金流

(二) 資產、負債情況分析

資產及負債狀況

七 涉及財務報告的相關事項

7.1 與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的，公司應當說明情況、原因及其影響。

根據公司原壞賬準備計提政策，除單項計提的應收款項外，按賬齡分析法計提壞賬準備。故公司對關聯公司的項目借款，視同一般應收款項按賬齡計提壞賬準備。由于項目借款回籠與建設周期相關，隨著關聯公司項目實施完成，款項將逐步得以回籠，鑒于項目實際進展情況，發生壞賬損失的可能性較小，關聯公司的股東項目借款的信用風險與一般應收款項不同。為了謹慎地提供更客觀、準確、可靠的會計信息，公司依據《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》及其他相關規定，自2015年4月1日起新增對關聯公司股東項目借款組合，對該組合一般不計提壞賬準備，但已有明顯跡象表明收回困難的應收款項，根據其不能回收的可能性提取壞賬準備。上海申華控股股份有限公司于2015年3月23日召開公司第九屆董事會第三十次臨時會議，全體董事審議并全票通過了上述議案。本次會計估計變更起始日為2015年4月1日。本次會計估計變更影響歸屬于母公司所有者的凈利潤增加8，215，357.02元；凈資產增加8，215，357.02元。

7.2 與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。

新增合并子公司：

（1）、全資子公司上海華晨汽車租賃有限公司投資設立蘇州華晨汽車租賃有限公司，并于2015年6月19日取得蘇州工商行政管理局姑蘇（蘇州國家歷史文化名城保護區）分局頒發的注冊號為320508000144461的《企業法人營業執照》，投資總額500萬元，注冊資本500萬元。截止2015年12月31日本公司實際出資0萬元，占100%，該公司自成立之日起即納入合并報表范圍。

（2）、本公司投資設立全資子公司申華（開封） 汽車博展園有限公司，并于2015年3月11日取得開封市工商行政管理局頒發的注冊號為410291000032726（1-1）的《企業法人營業執照》，投資總額10，000萬元，注冊資本10，000萬元，實收資本2，900萬元，占100%，該公司自成立之日起即納入合并報表范圍。

退出合并范圍的企業

（1）、公司將控股子公司溫州泓福汽車有限公司1%股權以1萬元的價格對外轉讓，該公司自2015年1月1日起退出合并范圍。

（2）、公司將全資子湖南申達房地產開發有限公司100%股權以624.13萬元對外轉讓，該公司自2015年1月1日起退出合并范圍。

上海申華控股股份有限公司

二O一六年三月三十一日THE_END

大連經貿代表團訪問歐盟三國取得豐碩成果

作者：鄧鵬 劉曉華

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踏上歐洲大陸，相繼走訪10余家國際知名企業，先后來到5家政府部門和經貿交流機構；又與德國、法國、英國企業界知名人士熱談經貿合作。10月20日至29日，市長肖盛峰率大連市經貿代表團在德國、法國和英國開展經貿交流活動，通過全新的招商引資思路和方式，進一步擴大了我市與歐盟三國工商界在更多領域的交流，堅定了三國企業家在連增資擴產的信心，吸引了一批新的合作伙伴到大連投資發展，推動了我市與歐洲各國在更大范圍、更高水平、更深層次上開展合作，為我市加快轉方式調結構、推動經濟轉型升級注入了新的動力和活力。

出訪期間，代表團以高效務實的作風，緊張有序地開展各項經貿活動，看望老客戶、結識新伙伴、尋找新商機，用真心、真情、真誠打動客商，讓“投資熱土”的印象深入人心。肖盛峰充分利用時間，全天候工作，緊鑼密鼓地拜會柏德集團首席執行官托馬斯·柏德、德國ASB協會養老中心負責人斯蒂芬妮，巴黎企業發展署東亞業務拓展總監龔篤晟等百余位企業和經貿機構負責人，就投資項目、發展環境、優惠措施、保障機制、投資回報等進行了坦誠務實的交談。志合者，不以山海為遠。一次次融通感情、達成共識的訪問交流，讓歐盟三國工商界人士切身體會了大連市政府領導的對外開放意識、國際合作理念和腳踏實地的作風；一場場增進互信、務實高效的推介洽談，讓企業家們堅信開放的峰值在大連、投資的機遇在大連、合作的舞臺在大連。

訪問期間，代表團按照肖盛峰的要求，利用盡可能多的時間走訪企業，拜會經濟組織和機構，創造盡可能多的機會推介大連，詳細介紹大連在國家“一帶一路”戰略和新一輪東北振興中肩負的使命，東北亞國際航運中心、國際物流中心、國際貿易中心、區域性金融中心和現代產業聚集區以及全域城市化建設情況，調整優化產業結構、提高經濟發展質量和效益的舉措，廣泛宣傳我市產業定位、投資環境和相關政策。高效的團隊、國際化的視野、專業的態度和扎實的工作贏得了豐碩成果。

通過引智、引技，進一步壯大了我市產業實力。宜艾姆梯公司是一家從事新能源技術研發的高新技術企業，在氫燃料電極板和功能性表面涂層領域擁有世界領先的自主知識產權和完整的核心技術，該公司將與我市企業在旅順口區建立合資公司，成立新能源科技研發中心，從事氫燃料電極板生產和功能表面涂層研發業務；歐綠寶集團擁有先進的生物降解二級處理技術，集團將入駐大連國家生態工業示范園，為園區提供技術、設備和運營管理支持；帝目集團致力于為汽車制造等領域提供智能化、自動化解決方案，是德國工業4.0高科技戰略計劃的參與者，集團將派專業團隊來連，考察我市相關產業、潛在客戶以及投資環境，與我市制造業企業探討具體合作途徑，使德國工業4.0與“中國制造2025”大連行動計劃有效對接，推進我市制造業加快轉型升級；阿克提尼集團有意將企業獨有的滅菌專利技術在我市運用；擁有世界領先技術的摩根高級材料集團將在我市建立新產品研發中心。

與商會組織和相關企業建立聯系，為大連會展業“招商引資”。巴黎工商會擁有會員企業84.4萬家，其中不乏服裝設計、制造和軟件企業，通過宣傳交流、對接洽談，工商會負責人表示，將積極向會員企業推介大連，鼓勵法國企業融入軟交會和服博會中，同時還將加強雙方在職業教育領域的務實合作。

以產業資本為紐帶，實現產業整合發展。申投九鼎投資管理有限公司將分別收購特里梅特鋁業集團、大連亞明汽車部件股份有限公司和東莞鴻圖精密壓鑄有限公司的部分股權，對三家企業進行業務整合后，在大連亞明汽車部件股份有限公司成立鋁壓鑄件模具中心，將國內和德國的模具訂單及鋁鎂結構件等制造業務轉移到大連，在大連打造中國第一、世界第三的汽車輕量化新材料龍頭企業，通過金融平臺，把我市產業存量嫁接到國際產業鏈中，進一步提升產業增量；Idinvest Partners投資集團將與我市金融機構和企業進行對接，參與大連國有企業改革，在基礎設施建設等領域與我市開展合作，我市也將通過國際金融基金所掌握的進行招商引資。

聚焦項目合作，積極推動在談項目。太古集團將加快啟動大連太古廣場及國際郵輪中心北部區域項目，在大連城市的“源點”上打造地標式建筑；底特律電動汽車集團把大連作為投資建廠的首選城市，將與合作方一道加快推進項目落地；摩根集團決定，加快大連二期、三期項目投資，在連開展新材料制造及研發等新業務；特里梅特鋁業集團將在我市建立鋁壓鑄件模具中心；奧鋼聯集團將與我市企業合作，生產軌道交通所用的軌枕、軌道及道岔產品；戴姆勒集團汽車共享公司將把大連作為重要市場，在高新園區投資共享式汽車租賃項目。據初步統計，代表團出訪期間共推動12個項目落地，投資金額18億美元。