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發力混合策略 興業聚利成立18個月累計收益50%

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發力混合策略 興業聚利成立18個月累計收益50%

今年以來A股市場持續震蕩,近期顯出回升態勢但仍低于年初點位,而債市收益率水平已處歷史低位,單靠純債票息收益較難滿足多數資金的需求,二級市場操作難度增大。截至11月11日,上證綜指今年以來下跌9.7%,創業板指跌幅達20.89%,據銀河數據統計,同期全市場股票基金凈值平均下跌8.14%、混合基金平均下跌5.69%,而全市場債券基金平均凈值增長率1.89%。在這樣的形勢中仍有少數以混合策略為特色的基金脫穎而出,如興業基金旗下“固收+”混合策略的拳頭產品——興業聚利靈活配置混合(代碼001272),銀河證券截至11月11日數據,今年以來凈值增長30.55%、同類排名第2,成立18個月以來累計收益已達50%。

據了解,興業聚利是一只秉承追求絕對收益理念、以風險調整后收益為目標的混合型基金,既利用混合型基金投資范圍廣、策略靈活的優勢,努力把握包括新股申購在內的股市債市機遇,又嚴控回撤。值得一提的是,和一般混合型產品的基金經理都屬于權益投資部門不同,以興業聚利為代表的“聚”系列產品基金經理都來自興業基金的固定收益投資部。這一方面使其在投資權益市場時能擺脫相對排名的束縛、真正堅持絕對收益策略,另一方面可充分發揮興業基金在固收投資領域的品牌優勢和平臺資源,獲取債市收益。

作為一家成立僅三年的新銳銀行系基金公司,興業基金已在固定收益投資的行業競爭中獲得廣大專業機構投資者、交易對手、合作伙伴的認可。中國基金業協會統計顯示,截至2016年三季度末,興業基金公募總規模已達1027億元,排名全行業第20位,在2013年后成立的基金公司中居首位,其公募債券基金規模約367億元,加上該公司四季度以來新募集成立的3只債基,總計約433億元,債基管理規模已居行業前列。

據悉,興業基金擁有強大的固定收益投研團隊、成熟完善的信用評估體系和嚴格審慎的風控體系,該公司截至目前所有主動管理的債券投資未發生任何信用違約事件。除興業聚利外,公司旗下定開債基、二級債基、保本基金業績均十分亮眼,銀河證券截至11月11日數據,興業收益增強債券C過去半年收益6.18%,排名同類產品第6,興業保本過去半年收益5.22%,排名同類產品第9。WIND數據顯示,截至三季度末興業基金旗下5只由固收部運作的混合基金今年以來平均收益率達8.31%,在可比基金公司中排名首位。

興業聚利的基金經理臘博表示,投資即是對風險的管理,收益來自對風險的理解和把控,興業基金固收投研團隊已做到對宏觀政策、行業供需、商品價格、利差利率的系統性研究覆蓋,而銀行系基金公司對政策變化也具備天然的高敏感度。團隊的8名專職信用研究員從宏觀經濟到中觀行業到微觀企業展開分行業研究,同時公司風險管理總部再進行獨立的二次風險評估,各環節風控具備一票否決權,這在公募基金行業中實屬少見。

臘博指出,具體到興業聚利的投資理念與操作策略,可總結為將不同性價比高的資產放到一個籃子里,再通過不斷調整資產的比例,保持整個組合的高性價比和低相關性,從而可以在一段時期內抵御一定幅度的系統性下跌風險。通過不同資產和不同策略超額收益的互補,降低了基金凈值的回撤幅度。關于未來市場,在利率低位震蕩、貨幣政策保持中性的環境下,價值成長類股票或將有結構性機會,而債市可在嚴控信用風險的前提下把握波段交易。

興業基金以固定收益投資和混合策略快速發展的背后,是其對近年國內資本市場參與主體結構變化的準確預判,和對各類金融機構在“資產荒”大勢下風險收益需求的深刻理解,該公司主要機構客戶覆蓋股份制銀行和全國各地的城商行、農商行等,了解銀行司庫、資管、理財、私行等不同性質資金的特性和訴求,可為廣大機構客戶提供全方位的投資解決方案。除興業聚利外,興業聚鑫、聚優、聚寶等“聚”系列產品也都屬于“固收+”特色定位的混合型基金,據悉,興業基金已研發了固收加新股申購、加高股息率藍籌股、加抗通脹消費類股票、加定增等多種優選策略,以滿足不同投資者的個性化需求。

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