淮北礦業(yè)9月15日公告，公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債中簽號(hào)共有51.07萬(wàn)個(gè)，每個(gè)中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)1手淮22發(fā)債。那么，淮22發(fā)債中簽?zāi)苜嵍嗌倌?下面小編就給投資者們簡(jiǎn)單的介紹一下相關(guān)的內(nèi)容吧。

當(dāng)前債底估值為92.95元，YTM為1.78%。淮22轉(zhuǎn)債存續(xù)期為6年，中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限公司資信評(píng)級(jí)為AAA/AAA，票面面值為100元，票面利率第一年至第六年分別為：0.20%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%，公司到期贖回價(jià)格為票面面值的106.00%(含最后一期利息)，以6年AAA中債企業(yè)債到期收益率3.05%(2022-09-09)計(jì)算，純債價(jià)值為92.95元，純債對(duì)應(yīng)的YTM為1.78%，債底保護(hù)較好。

按淮北礦業(yè)2022年9月9日收盤(pán)價(jià)測(cè)算，當(dāng)前轉(zhuǎn)換平價(jià)為104.55元。總股本稀釋率為7.38%。按初始轉(zhuǎn)股價(jià)15.17元計(jì)算，轉(zhuǎn)債發(fā)行30.00億元對(duì)總股本稀釋率為7.38%，對(duì)流通盤(pán)的稀釋率為7.38%，對(duì)股本攤薄壓力較小。那么，淮22發(fā)債中簽?zāi)苜嵍嗌倌?預(yù)計(jì)淮22發(fā)債上市首日價(jià)格在123~137元之間。至于上市時(shí)間，應(yīng)該是在10月中旬。