2015年迄今為止,中國企業在全球股權資本市場的募資總額達1131億美元,較2014年同期增長19.5%,同時新股、股權相關發行筆數同比增長20.5%,這是自2010年以來的最高紀錄。湯森路透17日發布的報告作出上述表示。
湯森路透報告顯示,由于中國股市震蕩及近期的IPO暫停,2015年第三季度的中國股權資本市場總融資額較今年第二季度下滑75.6%至163億美元,股票發行筆數亦回落76.3%。
一些中國企業正在等待其IPO申請獲批,預期在今年剩下的時間里在香港籌得超過10億美元資金。但是,變幻莫測的市場情況可能隨時導致交易的推延。
在中國企業全球股權及股權相關發行中,受中國券商企業股票發行熱潮的推動,金融行業占最高市場份額,達43.8%,募資總額達495億美元,同比大幅增長611.8%,較2010年同期的歷史最高紀錄僅相差2.8%。
值得一提的是,在今年中國企業股權發行中,前六位發行規模最大的均來自證券公司。
由于A股暫停IPO,中國企業紛紛開拓海外市場,但受投資者謹慎情緒影響,2015年第三季度中國境外融資規模為25億美元,環比下降75.2%。2015年迄今為止,離岸中國企業IPO發行總額為185億美元,較去年同期回落55.8%。
大量中國企業正等待赴港上市,其中包括發行在即的中國華融資產管理公司,預計規模達30億美元的IPO,該交易已于8月獲得了港交所批準。極具挑戰性的市場條件使得其他中國企業也紛紛赴港尋求相當規模的IPO,其中包括中國再保險集團股份有限公司的20億美元IPO,以及中國國際金融有限公司的10億美元IPO。
總體而言,中國企業在A股及境外資本市場的IPO融資總額為418億美元,較去年同期下滑17.5%,但發行數量同比增長44%。融資融券需求促使中國券商急于籌資,券商IPO融資規模創下169億美元的歷史紀錄,占市場份額的40.4%。
中國企業IPO融資總額全球最多,是最活躍的股票發行國家,占32.5%的市場份額,美國則位居其后,IPO總規模為230億美元,占17.9%的市場份額。
2015年迄今為止,增發融資總額達628億美元的歷史最高水平,較去年同期增長78%。A股市場增發總規模達到407億美元,同比增長42.1%。
截至目前,中國企業發行可轉換債券的募集資金較去年同期(86億美元)略降1.8%至85億美元,是2012年(20億美元)以來的最低水平。