2015年迄今為止,中國企業(yè)在全球股權(quán)資本市場的募資總額達1131億美元,較2014年同期增長19.5%,同時新股、股權(quán)相關(guān)發(fā)行筆數(shù)同比增長20.5%,這是自2010年以來的最高紀錄。湯森路透17日發(fā)布的報告作出上述表示。
湯森路透報告顯示,由于中國股市震蕩及近期的IPO暫停,2015年第三季度的中國股權(quán)資本市場總?cè)谫Y額較今年第二季度下滑75.6%至163億美元,股票發(fā)行筆數(shù)亦回落76.3%。
一些中國企業(yè)正在等待其IPO申請獲批,預(yù)期在今年剩下的時間里在香港籌得超過10億美元資金。但是,變幻莫測的市場情況可能隨時導(dǎo)致交易的推延。
在中國企業(yè)全球股權(quán)及股權(quán)相關(guān)發(fā)行中,受中國券商企業(yè)股票發(fā)行熱潮的推動,金融行業(yè)占最高市場份額,達43.8%,募資總額達495億美元,同比大幅增長611.8%,較2010年同期的歷史最高紀錄僅相差2.8%。
值得一提的是,在今年中國企業(yè)股權(quán)發(fā)行中,前六位發(fā)行規(guī)模最大的均來自證券公司。
由于A股暫停IPO,中國企業(yè)紛紛開拓海外市場,但受投資者謹慎情緒影響,2015年第三季度中國境外融資規(guī)模為25億美元,環(huán)比下降75.2%。2015年迄今為止,離岸中國企業(yè)IPO發(fā)行總額為185億美元,較去年同期回落55.8%。
大量中國企業(yè)正等待赴港上市,其中包括發(fā)行在即的中國華融資產(chǎn)管理公司,預(yù)計規(guī)模達30億美元的IPO,該交易已于8月獲得了港交所批準。極具挑戰(zhàn)性的市場條件使得其他中國企業(yè)也紛紛赴港尋求相當規(guī)模的IPO,其中包括中國再保險集團股份有限公司的20億美元IPO,以及中國國際金融有限公司的10億美元IPO。
總體而言,中國企業(yè)在A股及境外資本市場的IPO融資總額為418億美元,較去年同期下滑17.5%,但發(fā)行數(shù)量同比增長44%。融資融券需求促使中國券商急于籌資,券商IPO融資規(guī)模創(chuàng)下169億美元的歷史紀錄,占市場份額的40.4%。
中國企業(yè)IPO融資總額全球最多,是最活躍的股票發(fā)行國家,占32.5%的市場份額,美國則位居其后,IPO總規(guī)模為230億美元,占17.9%的市場份額。
2015年迄今為止,增發(fā)融資總額達628億美元的歷史最高水平,較去年同期增長78%。A股市場增發(fā)總規(guī)模達到407億美元,同比增長42.1%。
截至目前,中國企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的募集資金較去年同期(86億美元)略降1.8%至85億美元,是2012年(20億美元)以來的最低水平。