【“習(xí)奧會”或“晤”熱三板塊】“習(xí)奧會”期間，中美兩國將深入地討論許多重要問題，落實(shí)到資本市場，三大領(lǐng)域值得重點(diǎn)關(guān)注。

本周大盤先抑后揚(yáng)，多空雙方圍繞3100點(diǎn)展開爭奪，市場結(jié)構(gòu)性熱點(diǎn)豐富。中長期角度看，趨勢向好的誘因在逐漸積累。第一，在近期大盤暴跌中，偏股型基金連續(xù)3周罕見加倉，倉位突破88%。機(jī)構(gòu)逢低大舉加倉，有利于封殺股指短線下行空間。第二，上周開戶數(shù)環(huán)比增長近5成，新增開戶數(shù)達(dá)29萬戶，增量資金醞釀抄底值得期待。第三，本周二至本周五，滬股通資金累計(jì)凈流入達(dá)60億元，外資持續(xù)流入，有助于大盤止跌。第四，周五凌晨美聯(lián)儲公布維持利率不變，短線“靴子”落地后，將有助于股市反彈。短期來看，市場盤中震蕩仍舊劇烈，凸顯當(dāng)前市場信心依舊不穩(wěn)。雖然限期清理配資有所放緩，但負(fù)面影響仍將持續(xù)存在，伴隨時(shí)間推移，每周需清理的資金規(guī)模不斷增大，存量資金與配資盤的多空博弈將不斷上演。預(yù)計(jì)短期大盤維持寬幅震蕩格局概念較大，3200點(diǎn)技術(shù)壓力明顯，市場仍以結(jié)構(gòu)性機(jī)會為主。

第一，信息安全。9月9日至12日，習(xí)近平主席特使孟建柱率公安、安全、司法、網(wǎng)信等部門有關(guān)負(fù)責(zé)人訪問美國，就共同打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪等執(zhí)法安全領(lǐng)域的突出問題同美方深入交換意見，達(dá)成重要共識，市場預(yù)期網(wǎng)絡(luò)安全合作將是本次訪美重要議題。“中美互聯(lián)網(wǎng)論壇”也將于9月23日在西雅圖舉行，屆時(shí)阿里巴巴、百度、蘋果、谷歌、IBM 、FACEBOOK 等高科技企業(yè)的重要領(lǐng)導(dǎo)都將出席。市場空間上看，未來網(wǎng)絡(luò)安全法的出臺，以及進(jìn)口替代的加速，信息安全市場正面臨爆發(fā)式增長機(jī)遇。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，該行業(yè)上市公司整體收入增速達(dá)到43.32%，凈利潤增速達(dá)到254.36%，遠(yuǎn)超計(jì)算機(jī)行業(yè)平均水平。目前我國在網(wǎng)絡(luò)安全方面的投入占整個(gè)IT比重僅約2%，遠(yuǎn)低于歐美國家10%左右的水平，潛在市場規(guī)模有望達(dá)千億級別。相關(guān)個(gè)股：美亞柏科(300188)、綠盟科技(300369)、華勝天成(600410)等。

第二，低碳環(huán)保。去年美國總統(tǒng)奧巴馬訪華期間與國家主席習(xí)近平共同宣布了減排計(jì)劃，美國計(jì)劃于2025年實(shí)現(xiàn)在2005年基礎(chǔ)上減排26%-28%的全經(jīng)濟(jì)范圍減排目標(biāo)并將努力減排28%。中國計(jì)劃2030年左右二氧化碳排放達(dá)到峰值且將努力早日達(dá)峰，并計(jì)劃到2030年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重提高到20%左右。可以說，去年是“聲明之年”，今年將是“落實(shí)之年”。筆者認(rèn)為，本次訪美期間習(xí)主席將繼續(xù)與奧巴馬探討氣候變化問題，美中要通過具體的行動(dòng)來降低碳排放，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

相關(guān)個(gè)股：凱美特氣(002549)、華銀電力(600744)、清新環(huán)境(002573)等。

第三，高鐵板塊。在17日舉行的中美經(jīng)濟(jì)合作有關(guān)項(xiàng)目情況媒體通氣會上，中央財(cái)辦副主任舒國增介紹，目前中美雙方已在美國西部快線高鐵項(xiàng)目、中美共同開發(fā)非洲清潔能源項(xiàng)目以及中美建筑節(jié)能基金項(xiàng)目取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。國家主席習(xí)近平訪美前夕，備受關(guān)注的中美經(jīng)濟(jì)合作率先亮出三項(xiàng)重要成果，讓下周即將開啟的一系列中美經(jīng)貿(mào)洽談活動(dòng)引發(fā)更多期待。此次亮相的三個(gè)合作項(xiàng)目中，美國西部快線高速鐵路項(xiàng)目無疑是一大亮點(diǎn)。盡管此前雙方就透露出合作意向，但具體進(jìn)展一直未曾披露。中國鐵路總公司副總工程師楊忠民表示，該項(xiàng)目是中國在美國首個(gè)系統(tǒng)性合作的高鐵項(xiàng)目，是中美經(jīng)貿(mào)合作的重大基建項(xiàng)目之一，對于中國裝備“走出去”具有里程碑意義，高鐵板塊有望受到提振。

相關(guān)個(gè)股：晉億實(shí)業(yè)(601002)、中國鐵建(601186)、輝煌科技(002296)等。