觀點地產網訊:10月14日,遠洋地產控股有限公司宣布,其通過SOL Investment Fund LP全資附屬公司巨寶(作為投資者)與(其中包括)華融訂立基礎投資協議。據此,巨寶同意按發售價認購華融的投資者股份,巨寶根據基礎投資協議就投資者股份應付的發售價總額為53.04億港元。
遠洋地產也就此成為中國華融在香港聯交所H股IPO的最大基石投資者。
根據該份協議,遠洋地產認購股份的禁售期為上市后6個月。而中國華融已于8月27日通過香港聯交所聆訊,計劃于10月底在香港聯交所主板掛牌上市。
遠洋地產有關人士表示,未來金融及不良資產管理業務將具增長潛力及前景,本次基石投資可帶來極為理想的投資回報,符合遠洋地產投資策略。
與此同時,遠洋地產還表示,與華融在戰略規劃、業務布局方面秉承相似理念,在業務能力、資源配備方面優勢互補,具備天然的協同效應。從這一表述看,遠洋地產本次投資兼具財務投資和戰略投資的雙重屬性,雙方也確認今后將在有關業務上尋求協同。
而首當其沖的是房地產資產收購處置端的合作,遠洋地產稱,今后雙方將在房地產資產收購處置方面探討建立緊密的業務合作關系。
“華融不良資產管理業務規模大、增長迅速,部分房地產相關資產具有較大的增值潛力,雙方在房地產相關業務的戰略合作可為遠洋地產提供充足的項目儲備。同時,華融的不良資產經營管理能力也將有助于提升遠洋地產在房地產項目并購上的能力。”
此外,遠洋和華融還將在房地產項目開發以及房地產金融業務方面尋求合作。一方面,雙方可發揮比較優勢聯合開發地產項目,包括逆周期獲取優質房地產資產,共同關注一二線城市核心區更新改造項目等。另一方面,遠洋地產可為其提供開發管理服務,通過雙方在項目開發等層面展開業務合作,努力提高雙方持續發展能力和市場競爭能力。
由于華融旗下銀行、信托、證券、期貨、金融租賃等金融牌照齊全。因此,遠洋和華融未來將積極探討聯合發起地產基金,共同投資于第三方房地產項目。
觀點地產新媒體查詢資料發現,10月14日早晨,因市況不佳而延緩公布聆訊后資料的華融資產祭出了最新的招股時間表,其將于10月16日起公開招股,每手1000股入場費為3424港元。
數據顯示,華融資產截至2015年6月30日,總資產7346億元,較年初增長22.3%;凈資產971億元,較年初增長16.3%;歸屬母公司股東權益813億元;收入總額378億元,同比增長62.3%;凈利潤99億元,同比增長39.4%;歸屬母公司股東凈利潤84億元,同比增長47.5%。
遠洋稱,本次華融發行價估值區間合理,投資回報理想。華融近幾年ROE水平保持20%左右,以預計現金分紅率為30%計算,僅以現金形式派發的股息率就高達6%左右,股息之外的新增利潤將持續增厚華融凈資產規模。