商業城11月23日晚間公告,擬以13.28元/股的價格,采用非公開發行股票方式募資,購買宜租車聯網100%股權。同時,擬以13.28元/股的價格,非公開發行股份募集配套資金,配套資金總額不超過14億元,扣除發行費用后擬用于拓展互聯網專車平臺業務的新車購置、車聯網信息系統平臺建設和補充上市公司流動資金等。
本次交易的發行股份數量為2.18億股,其中購買資產的發行股份數量為1.13億股,占發行后上市公司股本總額的28.49%,配套融資的發行股份數量為1.05億股,占發行后上市公司股本總額的26.59%。
本次交易完成前,公司控股股東為中兆投資,持有公司股份4314.16萬股,占發行前公司總股本的24.22%,實際控制人為黃茂如。在足額募集配套資金的情況下,本次交易完成后,控股股東變更為易乘投資,持有公司股份為1.13億股,占發行完成后公司總本的28.49%,易乘投資的控股股東張振新直接持有公司2635.54萬股,占發行完成后公司總股本的6.65%,其一致行動人張利群持有公司3012.05萬股,占發行完成后公司總股本的7.60%,張振新及其一致行動人易乘投資、張利群合計持股占完成發行后公司總股本的42.74%,實際控制人變更為張振新。
本次擬購買資產是一家以汽車租賃業務為基礎的,公司致力于成為一個依托車聯網為客戶提供管理出行綜合解決方案的O2O服務平臺。本次交易完成前,上市公司的主營業務為百貨、商品零售業。本次交易完成后,上市公司主營業務將變更為盈利能力較強的圍繞汽車租賃業務為基礎,覆蓋從車輛采購到處置的全生命周期閉環式服務的車聯網企業。上市公司盈利能力將得到提升。