融信中國控股有限公司將于12月31日公開招股,發行3.375億新股,當中90%國際配售,10%為公開發售,每股招股價5.36港元至6.13港元,集資最多20.69億港元。以中間價5.745港元計算,融信中國集資凈額約18.9億港元。
融信中國控股有限公司將于12月31日公開招股,發行3.375億新股,當中90%國際配售,10%為公開發售,每股招股價5.36港元至6.13港元,集資最多20.69億港元。以中間價5.745港元計算,融信中國集資凈額約18.9億港元。
據其披露,募集資金當中60%用作現有物業開發項目,包括其中15%用作融信雙杭城項目、15%用于長樂長島項目,15%用作杭州公館項目,有15%用作杭州藍孔雀二期項目;約30%用作收購合適土地擴充土地儲備,余下則用作其他一般企業及營運資本用途。
預期將于1月13日掛牌,工銀國際為該公司上市獨家保薦人。
觀點地產新媒體查閱融信中國招股書顯示,其專注于大海峽西岸經濟區內城市及經挑選的一二線城市的住宅物業開發。截至2015年10月31日,其有21個處于不同開發階段的房地產開發項目,并有12個與其他物業開發商共同控制的合作項目以及1個非控股合作項目。
截至2015年10月31日,融信中國應占透過附屬公司開發項目的估計總建筑面積約為440萬平方米,包括應占總建筑面積約20萬平方米的持作出售的已竣工物業、應占總建筑面積約290萬平方米的開發中物業及應占總估計建筑面積約130萬平方米的持作未來開發的物業。
2012年、2013年、2014年以及截至2015年6月30日止的六個月,融信中國的收益分別為人民幣12.91億元、人民幣21.29億元、人民幣40.99億元及人民幣21.07億元。
2012年、2013年、2014年以及截至2015年6月30日止的六個月,融信中國的資產負債比率分別為1.7、5.0、15.4及6.4.
融信中國稱,資產負債比率的上升趨勢主要是由于其業務營運的擴充令融資需求顯著增加所致。截至2015年6月30日,其的借款總額為人民幣182.43億元,包括銀行借款人民幣22.11億元及信托及其他借款人民幣160.32億元。
融信中國還稱,其計劃鞏固公司在海峽西岸經濟區的市場地位及加強在上海及杭州的地位,同時以審慎方式進一步擴展至其他一二線城市。