2015年，車險行業(yè)圍繞穩(wěn)中求進的發(fā)展主基調(diào)，保費收入實現(xiàn)穩(wěn)定增長，商車改革平穩(wěn)有序推進，變革、創(chuàng)新成為行業(yè)發(fā)展的主旋律，行業(yè)進入深度轉(zhuǎn)型、升級發(fā)展期，步入發(fā)展的新常態(tài)。

價格仍是主導(dǎo)客戶流向的重要因素，行業(yè)始終未能解決的靠什么發(fā)展、憑什么盈利的問題，或者靠什么吸引客戶、留住客戶的問題。

2015年，車險行業(yè)圍繞穩(wěn)中求進的發(fā)展主基調(diào)，保費收入實現(xiàn)穩(wěn)定增長，商車改革平穩(wěn)有序推進，變革、創(chuàng)新成為行業(yè)發(fā)展的主旋律，行業(yè)進入深度轉(zhuǎn)型、升級發(fā)展期，步入發(fā)展的新常態(tài)。

2015年回顧

(一)車險市場增速回落、承保微利

市場增速回落明顯。截至2015年11月，全行業(yè)實現(xiàn)車險保費收入5526億元，同比增長11.81%，較2014年下降5.03個百分點，增速下降較為明顯，為近10年的最低增速。繼2014年突破5000億元之后，預(yù)計2015年全年車險保費收入將突破6000億元。

增速下降的主要原因在于汽車銷售持續(xù)低迷，雖然1.6L及以下購置稅減半政策對4季度增速有所拉動，但全年增速仍無明顯改觀。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2015年1-11月，全國汽車產(chǎn)銷分別為2182.39萬輛和2178.66萬輛，同比增長1.8%和3.34%。這表明行業(yè)對汽車市場的依存度仍然很高，主要靠新車銷量驅(qū)動的增長方式仍未發(fā)生實質(zhì)性轉(zhuǎn)變。

承保實現(xiàn)微利。在商車費改后競爭加劇、保費充足度下降等因素的共同作用下，預(yù)計2015年行業(yè)仍將維持承保微利的狀態(tài)，但各保險公司盈利分化狀況將更加明顯。

(二)商業(yè)車險改革試點初見成效

2015年6月1日，商業(yè)車險改革試點在黑龍江、山東、廣西、重慶、陜西、青島等六個地區(qū)全面落地，保險公司開始銷售新的商業(yè)車險產(chǎn)品，執(zhí)行新的商業(yè)車險條款費率管理制度。2016年1月1日起，改革試點增加天津、內(nèi)蒙古、吉林 、安徽、河南、湖北、湖南、廣東、四川、青海、寧夏、新疆等12個地區(qū)。

筆者認為，此次改革主要取得如下成效：一是通過保額確定方式的調(diào)整，解決了“高保低賠”問題，通過代位求償機制的設(shè)立，解決了無責(zé)不賠問題，較好地解決了長期以來車險產(chǎn)品中爭議最大、矛盾最突出的兩大“硬傷”，提高了條款的合理性和嚴謹性。二是費率浮動機制的實施，使得低風(fēng)險客戶保費更低，充分發(fā)揮了車險定價獎優(yōu)罰劣的機制，對于增強安全駕駛意識、改善駕駛行為、促進道路交通安全具有積極作用，繼交強險之后，使得車險的社會管理職能得到進一步增強。三是初步建立了新的市場運行規(guī)則。自主核保系數(shù)、自主渠道系數(shù)均由保險公司自主設(shè)定，極大地增強了保險公司經(jīng)營自主權(quán)，充分體現(xiàn)了“將定價權(quán)交給市場、將選擇權(quán)交給客戶”的改革思路，客戶選擇成為無形的指揮棒，促使保險公司強化自主經(jīng)營責(zé)任意識，釋放經(jīng)營活力，增強保險行業(yè)自我發(fā)展和服務(wù)客戶的能力。

試點數(shù)據(jù)表明，2015年6-8月，六個試點地區(qū)商業(yè)車險保費收入合計為147.36億元，同比增長5.9%，保費收入實現(xiàn)平穩(wěn)增長；投保率合計為65.78%，同比提高3.69個百分點，投保率明顯提升，表明在費率下降的情況下，更多的客戶購買保險，保險覆蓋面擴大，保險保障功能得到進一步發(fā)揮；單均保費同比下降約9%，約77%的消費者保費同比下降，約23%的消費者保費同比上升，大部分客戶保費支出減少；出險頻率同比減少26.5%，報案數(shù)量明顯下降，小額案件降幅顯著，說明出險次數(shù)掛鉤的費率浮動機制效果顯現(xiàn)，對于損失金額較小的保險事故，越來越多的客戶放棄索賠；2015年1-8月，六個試點地區(qū)車險綜合成本率92.93%，較前5個月下降3.34個百分點，其中，綜合費用率下降2.44個百分點，綜合賠付率下降0.89個百分點，經(jīng)營效益明顯改善。

在取得上述成效的同時，試點中也出現(xiàn)了一些新的趨勢，與行業(yè)未來發(fā)展息息相關(guān)，應(yīng)當(dāng)引起行業(yè)的關(guān)注：

業(yè)務(wù)中介化趨勢加劇。在費率試點地區(qū)，各保險公司在確定自主渠道系數(shù)時，出于市場競爭的考慮，電網(wǎng)銷等直銷價格與中介渠道價格差大幅縮小，對客戶而言選擇的投保渠道更多了，但同時也有部分客戶從電網(wǎng)銷渠道流向中介渠道，業(yè)務(wù)中介化趨勢再度加劇，保險公司直銷能力可能再度弱化，從長遠看，這應(yīng)當(dāng)不是保險公司希望看到的。2007年電銷產(chǎn)品的推出，除了讓利客戶、方便購買以外，對保險公司而言最大的價值在于能夠真正直面客戶，成為與中介渠道制衡的一個手段，因此各家公司普遍將電銷作為戰(zhàn)略渠道發(fā)展。改革后這一新變化，說明電銷渠道前期主要還是靠價格差吸引客戶，尚未形成有效運營模式。從深層次講，也表明價格仍是主導(dǎo)客戶流向的重要因素，行業(yè)始終未能解決的靠什么發(fā)展、憑什么盈利的問題。靠什么吸引客戶、留住客戶的問題，在改革后再次凸顯，當(dāng)然也是改革后各家公司創(chuàng)新的最優(yōu)切入點。

小額損失補償機制缺失。改革后客戶對小額案件逐步開始不索賠，雖然賠款少了，但可享受費率浮動，所以NCD機制本身沒問題。但客觀上存在客戶小金額案件補償機制的缺失，客戶存在補償需求 。部分車商已經(jīng)單獨或聯(lián)合保險公司向客戶提供免費的小額損失維修服務(wù)，無疑是抓住了客戶的痛點。雖然小額案件損失金額不大，但案件數(shù)量眾多，且客戶存在需求，是接觸客戶、維系客戶的重要節(jié)點，如果保險公司不能有效介入，必將成為客戶流失的因素之一。

絕對免賠額引入條件逐步成熟。此次改革仍然沿用了免賠率的概念，沒有引入絕對免賠額制度。筆者認為，引入絕對免賠額有必要，且條件已經(jīng)逐步成熟，無論對客戶還是保險行業(yè)都是好事。對客戶而言，在由于NCD機制已經(jīng)逐步放棄小額案件索賠的情況下，絕對免賠額可降低保費支出，尤其是低風(fēng)險客戶。對保險行業(yè)而言，在保費充足度下降、責(zé)任范圍擴大的雙重影響下，商車改革帶來的最大壓力在于行業(yè)盈利能力，而絕對免賠額制度對于車險行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，行業(yè)服務(wù)能力的進一步提升，都具有積極、有效的作用。

(三)渠道發(fā)展呈現(xiàn)新格局

電銷渠道占比下降。2015年上半年，全行業(yè)電話銷售渠道實現(xiàn)車險保費收入438.55億元，同比增長1.49%，占車險業(yè)務(wù)的比例為14.65%，同比下降1.48個百分點。伴隨商車改革地區(qū)的逐步擴大，渠道價差縮小將進一步加劇電銷渠道的萎縮。以集中平臺為主的電銷運營模式，將逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榧屑臃稚⒌哪Ｊ剑N售界面將前移到更加貼近市場的分支機構(gòu)，電銷人員的專業(yè)能力更加重要。

網(wǎng)絡(luò)保險發(fā)展迅猛。2015年8月17日，中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布《2014互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)發(fā)展報告》，數(shù)據(jù)顯示，2014年財險公司互聯(lián)網(wǎng)保費收入505.7億元，同比增長114%。2015年1-9月，全行業(yè)網(wǎng)絡(luò)銷售渠道實現(xiàn)車險保費收入493.7億元，同比增長57.23%，占車險業(yè)務(wù)的比例為11%，同比上升3.2個百分點。

2015年10月1日，《互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管暫行辦法》正式實施，對互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)的經(jīng)營主體、經(jīng)營條件、經(jīng)營區(qū)域、信息披露、監(jiān)督管理等方面，明確了基本的經(jīng)營規(guī)范和監(jiān)管要求。同時，首次將第三方網(wǎng)絡(luò)平臺納入監(jiān)管范圍。可以預(yù)見，未來網(wǎng)絡(luò)銷售渠道將呈現(xiàn)保險公司官網(wǎng)和第三方平臺雙輪驅(qū)動的格局，而網(wǎng)絡(luò)也將不僅是一個銷售渠道，更將成為一種新的客戶體驗方式，以及從投保到理賠 、從售前到售后的全鏈條服務(wù)模式。在國家大力推動“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略的形勢下，互聯(lián)網(wǎng)保險將成為最具發(fā)展?jié)摿Φ那溃瑢⒊蔀樾袠I(yè)發(fā)展新的驅(qū)動力。

車商渠道進入轉(zhuǎn)型期。保險公司與車商的合作主要經(jīng)歷了三個階段：第一階段是統(tǒng)一標準，即統(tǒng)一配件、工時價格等維修標準，以及定損、理算等理賠標準，避免因流程、標準等不統(tǒng)一而將糾紛轉(zhuǎn)嫁給客戶。第二個階段是資源互換，特點是圍繞三率，即新保率、續(xù)保率、事故車送修率，實現(xiàn)保費資源和送修資源的互換，這也是目前所處的階段。隨著汽車市場銷量低迷和利潤下降，以及車險市場零整比發(fā)布、商車改革等新情況的出現(xiàn)，在汽車行業(yè)和車險行業(yè)均進入變革期的大背景下，雙方合作的契合點和利益訴求更容易達成一致，合作模式也出現(xiàn)了新的趨勢。第三階段的特點將是客戶留存。之前的合作主要是圍繞保險公司和車商的利益，保險公司和車商之間博弈大于合作，客戶成為博弈的籌碼，新階段將是合作大于博弈，將更多的關(guān)注客戶利益，共同提高客戶滿意度和客戶留存率，在滿足客戶利益的基礎(chǔ)上實現(xiàn)合作雙方的利益。

(四)互聯(lián)網(wǎng)+車險風(fēng)起云涌

伴隨互聯(lián)網(wǎng)模式和思維向汽車行業(yè)的深度滲透，跨界合作、產(chǎn)業(yè)融合不斷加劇，互聯(lián)網(wǎng)+車險可謂風(fēng)起云涌。

一是2015年5月，保監(jiān)會批準眾安保險增加機動車保險和金融信息服務(wù)等業(yè)務(wù)，可以開展交強險和商業(yè)車險。11月10日，推出共保合作模式的互聯(lián)網(wǎng)車險品牌——“保骉”車險。二是隨著新車銷售下滑，汽車電商也異常火爆，除了專業(yè)汽車電商外，大部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)均涉足汽車電商及汽車后市場，試圖用互聯(lián)網(wǎng)思維顛覆傳統(tǒng)汽車銷售與服務(wù)模式。三是專車、快車、拼車等出行方式的發(fā)展，一方面需要調(diào)整保險產(chǎn)品滿足其需要，另一方面上述公司也聚集了大量的車主資源。四是以保養(yǎng)、洗車等為主題的汽車后服務(wù)O2O

企業(yè)如雨后春筍般出現(xiàn)，形成了新的消費方式和客戶界面。

雖然只是個開端，規(guī)模還不大，但上述企業(yè)憑借數(shù)據(jù)、客戶等資源，直接或間接介入車險領(lǐng)域，成為車險市場的新生力量，為車險市場注入新的活力。

2016年展望

(一)增速基本持平

預(yù)計2016年車險市場增速將與2015年基本持平甚至略低，主要原因在于：一是新車銷售仍將維持低速增長狀態(tài)，車險市場增量有限，發(fā)展速度受到制約。二是隨著商車改革范圍的擴大和深入實施，越來越多的客戶享受到改革紅利，整體費率水平呈現(xiàn)下降的趨勢，存量業(yè)務(wù)增長空間也有限。

(二)盈利壓力較大

車險行業(yè)承保利潤已經(jīng)連續(xù)兩年處于微利狀態(tài)，預(yù)計2016年盈利壓力將異常巨大。一是商車改革使得保費充足率下降，責(zé)任擴大，這一效應(yīng)將逐步釋放。二是商車改革后各渠道價差縮小，價格趨同，市場競爭將導(dǎo)致費用率上升。

(三)服務(wù)產(chǎn)品化漸成趨勢

無論是在當(dāng)前市場環(huán)境下，還是今后允許保險公司自主開發(fā)創(chuàng)新型產(chǎn)品，服務(wù)產(chǎn)品化都可能成為一個創(chuàng)新方向，圍繞汽車價值鏈和服務(wù)鏈開展的創(chuàng)新產(chǎn)品，將成為創(chuàng)新的重點方向。例如，以汽車后市場為切入點，通過資源整合將售后服務(wù)打包在車險產(chǎn)品中，客戶花同樣的錢買到的保障和服務(wù)是不一樣的，或者得到同樣的保障和服務(wù)，花的錢更少，類似產(chǎn)品很可能越來越多。

(四)差異化經(jīng)營讓人期待

談到商車改革，大部分觀點認為對大公司更有利，然而真的是這樣嗎？顯然不是。任何公司都有優(yōu)勢也有劣勢，尤其是在改革大潮中，原有的優(yōu)勢也可能變成劣勢，誰能最先順應(yīng)潮流做出調(diào)整，誰能最先發(fā)現(xiàn)機遇、把握機遇，誰就最可能贏得競爭。因此，任何一家公司都需要重新審視和確定自己的經(jīng)營策略和市場定位，這對中小公司而言尤為重要，如果能在商車改革中創(chuàng)新運營模式，或者針對某一細分客戶群做出特色，成為一家具有專業(yè)化特質(zhì)的公司，相信中小公司同樣大有可為。正如狄更斯所說：這是最好的時代，這是最壞的時代。商車改革應(yīng)當(dāng)是一個群雄逐鹿的時代，也應(yīng)當(dāng)是最值得期待的時代。