【美年大健康再提價收愛康國賓】6日，愛康國賓對外宣稱，阿里巴巴、中國人壽入局愛康國賓的私有化財團(tuán)。在這兩大同盟的支持下，愛康國賓私有化的阻擊戰(zhàn)拉開第二幕。而對手美年大健康強(qiáng)買決心已定，子彈和戰(zhàn)略早已準(zhǔn)備好。

6日，愛康國賓對外宣稱，阿里巴巴、中國人壽入局愛康國賓的私有化財團(tuán)。在這兩大同盟的支持下，愛康國賓私有化的阻擊戰(zhàn)拉開第二幕。而對手美年大健康強(qiáng)買決心已定，子彈和戰(zhàn)略早已準(zhǔn)備好。

6日晚上，江蘇三友發(fā)布公告稱，美年大健康買方團(tuán)于2016年1月5日增加三位新成員，分別是上海源星胤石股權(quán)投資合作企業(yè)(紀(jì)源資本)、上海賽領(lǐng)資本管理有限公司和海通新創(chuàng)投資管理有限公司。據(jù)悉，擴(kuò)展后的美年大健康買方團(tuán)一共九名成員。

上述三個成員背景不弱：上海源星胤石股權(quán)投資合伙企業(yè)是一家注冊設(shè)立于上海的合伙企業(yè)，由紀(jì)源資本進(jìn)行直接管理。紀(jì)源資本是一家專注于美國和亞洲地區(qū)擴(kuò)展階段企業(yè)的領(lǐng)先風(fēng)險投資公司，管理著超過100億人民幣的資產(chǎn)規(guī)模。上海賽領(lǐng)資本管理有限公司的賽領(lǐng)國際投資基金母基金規(guī)模500億元人民幣，其中首期募集規(guī)模120億元人民幣。海通新創(chuàng)投資管理有限公司實際控股股東海通證券，海通新創(chuàng)管理的基金將新興產(chǎn)業(yè)作為主要投資領(lǐng)域，管理的首支基金為海通興泰新興產(chǎn)業(yè)投資基金，總規(guī)模50億元人民幣。

愛康國賓引入新的財團(tuán)成員迅速被外界解讀為，是為了與美年大健康發(fā)起的私有化價格抗衡。但最新公告顯示，除了新增財團(tuán)成員，愛康國賓沒有提高此前17.8美元/ADS的私有化報價。這份提交給美國證券交易委員會的文件也顯示，新財團(tuán)各方仍有權(quán)力隨時退出。

而美年大健康俞熔拋出的方案更加誘人。江蘇三友6日晚宣布，其參與的收購愛康國賓的買方團(tuán)再次向愛康國賓董事會之特別委員會提交了進(jìn)一步提價的優(yōu)化收購要約，買方團(tuán)進(jìn)一步提高了要約價格——以每份美國存托股份25美元或每份普通股50美元的價格，全現(xiàn)金購買愛康國賓已發(fā)行的全部普通股(包括美國存托股份代表的普通股).

“這一價格比我方買方團(tuán)于2015年12月14日提交的無約束力私有化交易要約所提出的每份普通股47.0美元的價格再提升3.0美元。”美年大健康稱，比2015年8月28日不受影響的收盤價格溢價約55.6%，比愛康國賓董事長兼首席執(zhí)行官張黎剛牽頭的內(nèi)部買方團(tuán)提議價格溢價約40.4%。

此外，美年大健康稱，新組成的買方團(tuán)各方均具有雄厚的財務(wù)和資金實力，能夠通過內(nèi)部獲得所需資金，保證要約的完成均不以融資為前提條件。

愛康國賓和美年大健康是目前國內(nèi)最大的兩家民營體檢公司。愛康國賓2014年4月在納斯達(dá)克上市。而美年大健康2015年7月借殼江蘇三友A股上市，上市后的11月，美年大健康以24.6億元收購行業(yè)老三慈銘體檢68.4%股份，通過投資在市場規(guī)模上超過了愛康國賓。

2015年8月，愛康國賓董事長張黎剛牽頭組成買方集團(tuán)對愛康國賓發(fā)起私有化要約。美年大健康高調(diào)介入，其A股上市殼公司江蘇三友以22美元/ADS發(fā)起私有化要約。隨后，張黎明拒絕美年大健康確拒絕了該私有化要約，并指后者惡意收購。三天后，愛康國賓再拋“毒丸計劃”，進(jìn)一步阻擊美年大收購。但種種舉措似乎并未打擊美年大健康進(jìn)行收購的決心。