1月7日,廣州富力地產股份有限公司發布公告稱,擬面向合格投資者公開發行基礎規模為人民幣30億元的第一期2016年公司債券。
1月7日,廣州富力地產股份有限公司發布公告稱,擬面向合格投資者公開發行基礎規模為人民幣30億元的第一期2016年公司債券。
據觀點地產新媒體查詢,富力地產2016年公司債券面值不超過125億元(含125億元),每張面值為人民幣100元,共不超過1.25億張(含不超過9500萬張超額配售行權額度),發行價格為100元/張。
該債券將采用分期發行方式,其中第一期(以下稱“本期債券”)為首期發行,首期發行基礎規模為人民幣30億元,可超額配售不超過95億元。
公告介紹,本期債券分為兩個品種,品種一為5年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,基礎發行規模為20億元;品種二為5年期,基礎發行規模為10億元。
富力地產還稱,本期債券品種一的票面利率詢價區間為3.4%-4.8%;品種二的票面利率詢價區間為3.5%-5.0%,最終票面利率將根據簿記建檔結果確定。
此外,本期債券向合格投資者發行,發行完成后,本期債券可同時在上海(樓盤) 證券交易所競價交易系統、大宗交易系統和固定收益證券綜合電子平臺掛牌上市。