據觀點地產新媒體查閱公告,富力面向合格投資者公開發行面值不超過125億元(含125億元)的公司債券,本次債券已獲得中國證監會“證監許可【2015】3065號”文核準。
據觀點地產新媒體查閱公告,富力面向合格投資者公開發行面值不超過125億元(含125億元)的公司債券,本次債券已獲得中國證監會“證監許可【2015】3065號”文核準。
據悉,富力本次債券簡稱為“16富力03”,發行面值不超過125億元(含不超過95億元超額配售額度),每張面值為人民幣100元,共不超過1.25億張,發行價格為100元/張。
債券采用分期方式發行,本期債券發行基礎為人民幣20億元,可超額配售不超過45億元,債券票面利率詢價區間為3.0%-4.5%,債券將于1月22日于上交所上市。
另外,本期債券為5年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;債券評級為AA+級,主體信用等級為AA+級。
在本期債券上市前,富力地產最近一期末的凈資產為475.27億元;最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為65.68億元。
據觀點地產新媒體此前報道,富力地產2016年第一期30億公司債券票面利率確定為3.95%,并已于1月11日-13日向合格投資者網下發行該期債券。