11月14日訊
11月14日晚,中安消(600654)回復了上交所日前對于公司重組方案調(diào)整的問詢函,對收購啟創(chuàng)卓越是否存在發(fā)生減值損失風險、收購股權(quán)調(diào)整是否會構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的重大調(diào)整、以及繼續(xù)進行收購的必要性等4個問題進行了詳盡回復。
公告顯示,由于發(fā)現(xiàn)原收購標的啟創(chuàng)卓越存在大額預付賬款問題,對現(xiàn)有收購方案造成實質(zhì)性障礙,中安消擬繼續(xù)推進本次收購工作,但對原收購方案進行調(diào)整,由原計劃收購啟創(chuàng)卓越100%股權(quán)改為收購不超過45%股權(quán)。
針對交易所關(guān)注是否存在發(fā)生減值損失風險的問題,中安消回復表示,“截至目前,啟創(chuàng)卓越的生產(chǎn)經(jīng)營情況正常,同時公司管理層和業(yè)務骨干亦未發(fā)生重大變化,因此本次收購事項尚不存在發(fā)生減值損失的風險。”根據(jù)同期披露的財務報表顯示,2016年1-9月啟創(chuàng)卓越營業(yè)收入為30023.27萬元、凈利潤4651.06萬元,資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)等指標均表現(xiàn)穩(wěn)健。
公告還強調(diào),啟創(chuàng)卓越目前雖存在有待解決的大額預付賬款問題,但公司已通過專業(yè)的并購團隊積極推進相關(guān)工作。本著不損害公司及股東利益的原則,公司對原收購方案進行了調(diào)整,調(diào)整后的投資價格主要參考啟創(chuàng)卓越近年戰(zhàn)略投資者投資價格,并結(jié)合啟創(chuàng)卓越盈利承諾情況進行作價,較調(diào)整前《收購協(xié)議》確定的價格有所折價。同時,交易各方將在《補充協(xié)議》中對啟創(chuàng)卓越未來三年盈利承諾及盈利補償方式進行約定。
此外,中安消在回復函中對于繼續(xù)進行收購的必要性也進行了詳細闡釋。
據(jù)悉,中安消近年來在努力構(gòu)建基于大數(shù)據(jù)、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)化手段之上的智慧城市系統(tǒng)集成和安保綜合運營服務業(yè)務體系,通過資本、市場和技術(shù)三大驅(qū)動力的支撐,綜合布局“大安全”產(chǎn)業(yè)鏈 ,面向政府、企業(yè)及公眾,公司利用自身安全有關(guān)的技術(shù)與系統(tǒng)集成服務能力,為國內(nèi)外市場提供整體智慧城市系統(tǒng)集成解決方案及安保運營服務。而中安消對于啟創(chuàng)卓越的收購,則有望進一步提升在云存儲、云計算領(lǐng)域的技術(shù)實力。
自發(fā)布重組方案以后,中安消一直積極推進收購工作,并在回復函中對收購工作進展進行了詳細說明。據(jù)公告顯示,在實際收購過程中發(fā)現(xiàn)啟創(chuàng)卓越存在異常的大額預付賬款支出后,公司已迅速組織中介機構(gòu)進行專項審核,進一步把控并購風險,并積極履行信披義務。公司分別于9月30日、10月14日、10月21日、10月28日、11月4日對相關(guān)重大資產(chǎn)重組進行持續(xù)跟進。
同日,公司還發(fā)布了關(guān)于收購澳洲安保集團的進展公告,截至目前,公司已簽署澳洲安保集團收購項目涉及的兩處永久物業(yè)轉(zhuǎn)讓合約,并支付了相應款項,物業(yè)登記事宜也正在辦理中。(楊麗花)