11月16日訊

繼協議受讓中電廣通（600764）53.47%股權、躍升為控股股東后，中船重工又火速向中電廣通注入旗下資產。借此，中船重工資產證券化再下一城。

中電廣通主業變更

停牌5個月后，中電廣通于11月16日晚間披露重組方案，擬以16.12元/股，向中船重工定增收購其持有的長城電子100%股權、向軍民融合基金定增收購其持有的賽思科29.94%股權，標的資產合計作價11.66億元。

同時，中電廣通擬以現金形式向中國電子出售其全部資產及負債。其中包括中電廣通所持中電智能卡58.14%股權、中電財務13.71%股權等。擬置出資產合計作價7.31億元。

標的長城電子主要從事水聲信息傳輸裝備和各類電控系統的研制和生產，具體產品包括各類軍民用水聲信息傳輸裝備、水下武器系統專項設備等軍品領域產品，以及壓載水電源等民品領域產品。中船重工集承諾長城電子2017年、2018年及2019年扣非后凈利潤合計分別為6160.40萬元、7488.38萬元及8627.96萬元。

另一標的賽思科主營計算機系統服務、技術開發業務。目前，長城電子持有賽思科70.06%的股權，為后者控股股東。交易完成后中電廣通將直接和間接合計持有賽思科100%股權。

此外，交易完成后，中船重工集團仍為公司控股股東，而中電廣通主營業務將發生變更，由集成電路（IC）卡、模塊封裝業務和計算機集成與分銷業務轉變為水聲信息傳輸裝備和各類電控系統的研制和生產。

中船重工資產證券化再下一城

若交易順利，不到半年時間，中船重工旗下又多了一個信息產業資本運作平臺。中電廣通將被打造為其下屬專業化電子信息業務的上市平臺。

據了解，中船重工集團下屬電子信息業務板塊主要涵蓋雷達、電子對抗、水聲系統、作戰系統、指控系統、通信與導航、信息系統總體、光電和光電對抗、火控系統等行業領域。長城電子從事的是水聲系統信息傳輸領域。

公開資料顯示，中船重工是國內最大的造修船集團之一，現有總資產4127億元，員工15萬人。中國重工（601989）為其全資及其控股上市公司，也是集團主營業務上市平臺。

近年來，中船重工積極推動主業資產注入上市公司的相關工作。中船重工董事長胡問鳴此前曾向媒體表示：“中船重工集團旗下有十大產業板塊，集團資產證券化的總體規劃是這十大產業板塊每個都起碼要有一個資本運作平臺。” 例如中船重工此前曾運作動力類資產注入了風帆股份（現已更名為中國動力）。

公告中也明確指出，借助上市公司的資本市場融資功能，在提升中船重工軍工資產證券化率的基礎上，利用上市平臺為軍工建設任務提供資金保障，為武器裝備研制的后續技術改造拓寬融資渠道，不斷提升艦船動力設計、研發、制造水平。

回溯公告，今年5月，中電廣通控股股東中國電子宣布擬出讓所持公司全部股權。一個多月后，受讓方揭面，中國電子最終確定與中船重工集團進行實質性談判。隨后公司于7月宣布國務院國資委同意中國電子將所持中電廣通1.76億股（53.47%）轉讓予中船重工。

中電廣通股票自11月17日起將繼續停牌，待取得上交所審核結果并進行回復后，公司將及時履行信息披露義務并按照相關規定復牌。此外，公司擬于201611月23日召開資產重組媒體說明會。